Los efectos a largo plazo de la guerra en Irán serán lo único que seguirá importando en cuanto los mercados normalicen el conflicto.
Michael Heldmann, director global de inversiones en renta variable de Allianz GI, dice que la IA volverá a acaparar la atención de los inversores, cuando los mercados recobren la normalidad.
Aunque la guerra sea ahora el eje central, Heldman explica que el mercado tarda muy poco tiempo en acostumbrarse y volver a la normalidad, incluso aunque siga activa. "Los efectos a largo plazo serán lo único que seguirá importando", subraya.
Heldman sostiene que hay motivos de peso para que la IA sea la principal tendencia de 2026: "Es lo que está cambiando las economías, lo que mueve la política" subraya. Y añade que actualmente se destina más dinero a tecnología que a Defensa.
Heldman apunta que en el futuro habrá una disrupción tecnológica aún mayor, aunque alerta que el desarrollo de la IA ya se está acercando a su límite. "Todas las empresas tienen problemas para sacar un modelo nuevo que realmente sea mejor de lo que ya existe", incide.
Escenario
En su opinión, el valor del software en el futuro será cero y su atractivo residirá en cómo implementa los distintos modelos de negocio.
En Allianz GI emplean la IA en su análisis de inversión. Las herramientas no les permiten predecir acontecimientos como la guerra, pero sí les posibilita identificar los factores de riesgo y gestionarlos.
Con inflación alta, Allianz GI busca firmas con una valoración más atractivay busca carteras capaces de sobrevivir en la mayoría de escenarios.
El escenario al que otorgan una mayor probabilidad apunta a una guerra duradera, en la que Estados Unidos no tiene la victoria deseada.
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