- MATTEO ALLIEVI Madrid
Bankinter mira más allá de su mercado doméstico y se vuelca en Irlanda. El grupo pilotado por Gloria Ortiz ha elevado un 20% su cuota de mercado en crédito en el último año tras marcar un récord de 5.000 millones de euros en inversión total, entre hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales.
Con datos de finales de marzo, el banco ya financia un 3,6% del total de la deuda de las familias irlandesas frente a un 3% del mismo período del año pasado. En el primer trimestre, la inversión crediticia de Bankinter en el país creció un 22,8% interanual, siendo el mercado que registró el mayor crecimiento en términos porcentuales. Una evolución parecida la registró el margen bruto, que se incrementó un 20%, hasta los 33 millones, y copó un 4% del total de los ingresos del grupo.
Para Bankinter el mercado irlandés es mucho más pequeño que el español y el portugués -en el país luso los ingresos casi triplicaron la cifra cosechada en Irlanda-, pero el potencial es prometedor. El grupo aterrizó en Irlanda en 2019, un año antes del estallido de la pandemia de covid-19, mediante la compra de la financiera de consumo AvantCard a Apollo.
El año siguiente empezó a comercializar hipotecas y en 2024 absorbió la financiera de consumo irlandesa para ganar eficiencias y empezó a operar como sucursal en el país con la marca Bankinter, con el objetivo de desarrollar cada vez más servicios de banca universal.
En 2019, AvantCard solo contaba con una cartera de préstamos al consumo y tarjetas de 400 millones. En menos de siete años Bankinter ha multiplicado el negocio por 12,5 veces. "Hemos transformado aquella pequeña financiera en una sucursal bancaria de Bankinter España, con una propuesta 100% digital y una contribución cada vez más relevante para el grupo", señaló en LinkedIn el director general de Bankinter Consumer Finance, Alfonso Sáez.
Productos disruptores
El enriquecimiento de la oferta en el segmento hipotecario fue determinante para el empuje del crédito e introdujo un mayor nivel de competencia dentro del mercado irlandés, que tiene características distintas al español. Allí, lo más habitual es fijar el interés durante un período concreto (por ejemplo tres o cinco años) y después renegociar o pasar a otro tipo. Además, una parte relevante de las hipotecas se concede a través de brókeres especializados.
En 2021, el banco sacudió el panorama comercial irlandés con el lanzamiento de "One Mortgage", la primera hipoteca fija que prevé el pago de la misma cuota durante toda la duración del préstamo. Hace un año, lanzó otro producto inédito: el único préstamo a tipo variable ligado al Euríbor, similar a los que tiene en catálogo en España, que ha visto una elevada demanda por parte de los clientes. A estas dos hipotecas se unen las de tipo fijo a diez años.
A cierre de abril, el grupo contaba con una cuota de mercado en volumen de nuevas hipotecas del 7,6%, por encima del 6,1% de un año antes, lo que supone un incremento del 25%.
En la nueva producción hipotecaria, Bankinter se está centrando en sus mercados exteriores -Portugal e Irlanda- frente a un freno en España, donde ve un comportamiento "irracional" por parte de algunas entidades que llevan meses comercializando hipotecas demasiado baratas. A juicio de Bankinter, competir en esos niveles no es rentable. "Tenemos el tipo swap a 15 años por encima del 3%, y se están dando préstamos hipotecarios a 30 años a tipo fijo por debajo del 2%", explicó la consejera delegada, Gloria Ortiz, en la última presentación de resultados.
De hecho, entre enero y marzo Bankinter redujo de forma deseada un 40% la concesión de nuevas hipotecas en el mercado doméstico, mientras que en Portugal la incrementó un 8% y en Irlanda un 37%.
Bankinter sigue desplegando progresivamente su oferta de productos en Irlanda. El pasado febrero, anunció el lanzamiento de dos depósitos, ya bajo la marca de Bankinter Irlanda. Volvió a renovar la oferta financiera en el país, al irrumpir con una propuesta innovadora de remuneración de hasta el 2,62% para saldos de entre 2.000 euros y 200.000 euros.
El banco pretende seguir creciendo en España, pero a la vez reforzar la diversificación geográfica de sus resultados. Portugal e Irlanda aportaron alrededor de un 16,5% del beneficio total antes de impuestos. La aspiración es que el peso de estos mercados crezca progresivamente en los próximos años, hasta llegar a un entorno del 20%.
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