- ARTUR ZANÓN Londres
La filial del grupo valenciano cierra un sindicado de 1.725 millones de euros y 500 millones de dólares. La operación le sirve para simplificar la estructura de su deuda y situar todos los negocios de remolque bajo el mismo paraguas.
Boluda Towage, la empresa de remolcadores participada por igual por Boluda Corporación Marítima y MSC Group, cerró ayer la refinanciación de 2.150 millones de euros que comenzó a explorar el pasado marzo y que lanzó definitivamente el pasado 20 de mayo, tras un paró por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.
La compañía presidida por Vicente Boluda Ceballos consiguió cerrar el sindicado (LTB, por sus siglas en inglés) con un tipo de interés del Euribor, más un diferencial de 275 puntos básicos (frente a los 300 puntos básicos de partida) y sin descuento.
Boluda Towage optó por esperar para esquivar un posible impacto en el coste de la deuda por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, a pesar de que solo un 1% de su actividad pasa por ese punto geográfico.
La deuda, por siete años, se divide en dos partes: una emisión en euros, por 1.725 millones, y otra en dólares, de 500 millones. Según explican fuentes del mercado, las peticiones en el tramo final ascendieron a 6.500 millones, el triple de la emisión, con una sobresuscripción del 200%.
En la operación, Citi y BNP Paribas actuaron como coordinadores globales y también participaron Santander, ING, Crédit Agricole, JPMorgan y Natixis. Entre las firmas que han comprado parte del LTB, figuran Apollo, Ares y Swiss Life, entre otras.
La compañía consigue así dotarse de músculo financiero para futuras operaciones, unifica su deuda y reorganiza todo el negocio de remolque bajo Boluda Towage Luxemburg. Además, Boluda Towage ha refinanciado finalmente un crédito revolving de 300 millones de euros.
Boluda Towage, la compañía más grande de su sector, tiene 762 barcos, facturó 1.240 millones en 2025 y tuvo un ebitda de 463 millones. Opera en siete de los diez puertos más importantes de Europa: Rotterdam, Amberes, Hamburgo, Algeciras, Haropa/La Haya, Marsella y Valencia
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