- ARTUR ZANÓN Londres
- JULIA BRINES Valencia
- Boluda refinanciará 2.450 millones para nuevas compras
- Boluda compra la flota de remolcadores de Grupo Seatrium en Singapur por 69 millones
- Así gestiona su fortuna Vicente Boluda
La naviera valenciana también obtiene recursos para acometer una nueva adquisición en ciernes.
La naviera valenciana Boluda vuelve a los mercados para cerrar una refinanciación por unos 2.150 millones, en euros y dólares, para la que había sondeado a los mercados el pasado marzo. La operación quedó parada en medio de la crisis por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero se relanzó ayer.
Boluda Towage, el negocio de remolcadores participado por Boluda Corporación Marítima y MSC Group, impulsó entre los inversiones una operación para refinanciar deuda y alargar los plazos a siete años, dotarse de colchón para posibles adquisiciones -como la reciente de Seatrium en Singapur por 69 millones de euros-, garantizarse el encargo de nuevos barcos y otras necesidades corporativas.
Fuentes cercanas al proceso señalan que ayer quedó casi cerrada la refinanciación y que está previsto que hoy culmine la operación que, aunque inicialmente se planteó para 2.450 millones, va a ascender a 2.150 millones de euros. Apuntan también que habrá que realizar un prorrateo porque los inversores están solicitando más importe del que se ha puesto a su disposición.
La deuda no tiene grado de inversión. La nota para Moody's es de B1 con perspectiva estable; para S&P, BB estable; y para Fitch, BB con perspectiva positiva.
Distribución
La empresa de remolcadores no solo refinancia el endeudamiento que tiene, sino que también incluye recursos extra para hacer frente a una compra que está negociando.
El importe principal corresponderá a un préstamo sindicado para refinanciar un préstamo anterior de 1.100 millones con vencimiento en 2030 y otros 645 millones de un deuda corporativa.
Boluda Towage busca otro sindicado de al menos 500 millones de dólares, aunque inicialmente se comentó que el objetivo era de 750 millones de dólares. BNP y Citi lideraron la operación como coordidadores globales.También participaron ING, Santander, Cacib, JPMorgan y Natixis.
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