- ELEANOR OLCOTT
Los profundos descuentos, los ingentes volúmenes de datos y los agentes de IA a medida alimentan un nuevo desafío en el multimillonario mercado empresarial chino.
ByteDance está llevando a cabo una agresiva ofensiva en el mercado chino de la nube, ya que el propietario de TikTok busca utilizar sus avances en inteligencia artificial (IA) para diversificar su negocio más allá de las aplicaciones de consumo que han impulsado su ascenso.
El grupo con sede en Pekín ha expandido rápidamente Volcano Engine, su oferta en la nube para empresas, mediante el aumento del equipo de ventas y precios más bajos que sus competidores en los últimos meses, según empleados, clientes y rivales de la compañía.
Estas personas afirman que ByteDance ha ofrecido a clientes corporativos productos que aprovechan sus vastas reservas de datos e infraestructura informática, por ejemplo, mediante la creación de agentes de IA a medida utilizando sus modelos propietarios.
Esta estrategia está revolucionando una industria multimillonaria que durante mucho tiempo ha estado dominada por Alibaba, Tencent y Huawei.
Volcano Engine se ha convertido en el segundo mayor proveedor de infraestructura y software de IA de China, por detrás de Alibaba, según IDC. ByteDance representó casi el 13% de los ingresos por servicios de IA en la nube de China, por un valor de 390 millones de dólares en el primer semestre de 2025, sólo por detrás del 23% de Alibaba.
Si bien su cuota en el mercado de la nube de China ronda sólo el 3%, los analistas afirman que está ganando terreno en los servicios de IA, que representan el segmento de mercado de más rápido crecimiento.
"La trayectoria de crecimiento de ByteDance y su estrategia basada en la IA sugieren que podría convertirse en uno de los actores dominantes a medida que se acelera la demanda de IA", explica Charlie Dai, vicepresidente y analista principal de Forrester.
"Ha aprovechado su riqueza de datos y su gran infraestructura de GPU para desarrollar herramientas de IA para sus clientes, junto con precios agresivos y una profunda integración con su ecosistema de consumo".
ByteDance cuenta con una sólida trayectoria en tecnología de consumo, con productos como TikTok y su aplicación hermana china Douyin, el editor de vídeo CapCut y el agregador de noticias Toutiao.
Las ventas y la publicidad a través de estos servicios aún representan la gran mayoría de sus ingresos, que sumaron un total de 50.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, según las cifras financieras compartidas con los inversores.
Esfuerzos anteriores por entrar en el software empresarial, incluyendo su producto Lark, similar a Slack, no han dado como resultado grandes líneas de negocio. La estrategia de crecimiento de ByteDance en IA podría impulsar una posible oferta pública de venta, algo que los inversores llevan años buscando.
ByteDance ha comercializado agresivamente sus capacidades de IA a través de Volcano Engine. La compañía se ha centrado en la venta de su producto estrella HiAgent, con el que crea agentes de IA personalizados para clientes corporativos, según empleados y clientes potenciales.
La estrategia se sustenta en una fuerte inversión en potencia de cómputo. ByteDance figura entre los mayores compradores de hardware de IA de China y fue el principal cliente de Nvidia en el país en 2024.
Financial Times informó que este año ha presupuestado 85.000 millones de yuanes (10.400 millones de euros) para procesadores de IA y que planea comprar cantidades significativas de chips H200 de Nvidia si las autoridades chinas dan luz verde a su acceso.
"ByteDance cuenta con sólidas capacidades de software y suficientes recursos de hardware para ganar cuota de mercado", afirma Edison Lee, director de análisis tecnológico de China en Jefferies.
"Sin embargo, carece de una profunda experiencia en el sector y en la atención a clientes empresariales de diversos sectores. Está intentando recuperar terreno y arrebatarle cuota de mercado a Tencent y Huawei", explica Lee.
Las grandes empresas tecnológicas chinas ofrecen a ByteDance la oportunidad de seguir ganando cuota de mercado. Tencent ha afirmado que está priorizando sus recursos de GPU para uso interno en lugar de ampliar los servicios en la nube para clientes externos.
Huawei, por su parte, ha reducido sus ambiciones en materia de IA en la nube durante el último año, centrándose en la venta directa de sus chips Ascend a clientes. Ambas compañías vieron caer ligeramente su cuota de mercado en la Ia en la nube durante el primer semestre de 2025, según IDC.
El ascenso de ByteDance como uno de los gigantes chinos de la IA ha captado menos atención internacional que grupos como DeepSeek y Alibaba. Estos rivales han lanzado exitosos modelos "abiertos" de libre acceso, y también publican investigaciones sobre sus métodos de entrenamiento.
Por el contrario, ByteDance ha mantenido la propiedad exclusiva de algunos de sus modelos más avanzados, lo que significa que las empresas sólo tienen acceso a ellos a través de su negocio de la nube. Alibaba, firme defensor de la estrategia de código abierto de China, ha mantenido "cerrados" algunos de sus modelos líderes en los últimos meses.
Esta estrategia ha implicado que los avances de ByteDance en LLM no tengan una difusión tan amplia, ya que el rendimiento de los modelos de código abierto recibe un mayor escrutinio por parte de los desarrolladores.
Un miembro de su equipo de LLM describe el enfoque de la compañía como deliberadamente "discreto" en cuanto a su progreso tecnológico. "Nos centramos en entrenar los mejores modelos para nuestros productos y clientes, no en la carrera por el código abierto", afirman.
ByteDance no respondió a una solicitud de comentarios.
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