- PEPE BRAVO
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Henkell, grupo alemán dueño de Freixenet, figura entre los interesados por la empresa de cavas y vinos.
La gestora de capital riesgo estadounidense Carlyle espera ofertas no vinculantes por su participación del 68% en el accionariado del grupo de cavas y vinos Raventós Codorníua la vuelta de Semana Santa, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN, que precisan que Henkell, gigante alemán y dueño de Freixenet, figura entre los interesados por la empresa española.
Carlyle contrató el año pasado los servicios de Morgan Stanley y Santander como asesores financieros para explorar su desinversión en la histórica compañía catalana.
Además de Henkell, han mostrado interés otros dos o tres grupos del sector controlados por familias, aunque no hay garantías de que las propuestas vayan a satisfacer las expectativas de Carlyle, que no hizo comentarios.
Cabe incluso la posibilidad, de hecho, de que el fondo estadounidense reinvierta en la compañía, la refinancie y mantenga intacta su participación.
El 51% de Freixenet, rival de Codorníu, fue adquirido en 2018 por Henkell, que a comienzos del pasado marzo compró el 49% restante a la familia Ferrer y a José Luis Bonet. El gigante alemán propiedad de la familia Oetker, según las fuentes, no tendría problemas de competencia al tratarse de un mercado, el del cava y el vino, muy fragmentado.
Alemania es uno de los mayores mercados en consumo de vinos espumosos.
Codorníu, fundada en el año 1551, es una de las empresas más antiguas de España y una de las más carismáticas en manos del private equity en el mercado nacional en la actualidad.
Carlyle, liderada en España por Mario Pardo,tomó la mayoría del accionariado del grupo en 2018 tras lograr que las familias que entonces controlaban la gestión y que al principio se oponían a la operación (entre ellos Mar Raventós, antigua presidenta, y Javier Pagés, anterior CEO) aceptasen su oferta, que valoró el grupo en 390 millones de euros, deuda incluida.
Desde entonces, ya bajo la batuta de Sergio Fuster como consejero delegado en la etapa de Carlyle (fue nombrado CEO en 2020), el fondo estadounidense ha impulsado el crecimiento de la compañía, con una mejor penetración en los mercados internacionales, una mayor innovación en su gama de productos, cada vez más posicionamiento en el segmento prémium y una mejora de los márgenes.
La empresa se anotó resultados récord en el ejercicio 2024-2025, cerrado a principios del pasado verano, con una facturación neta de 195 millones de euros, lo que representa un alza del 4% respecto al ejercicio precedente a tipo de cambio constante.
El grupo vendió 57 millones de botellas de marcas como Codorníu, Viña Pomal, Raimat o Parxet en más de 60 países.
En volumen, el cava representa el 59% de las ventas de la compañía, frente al 39% de los vinos tranquilos y un 2% de productos sin alcohol o de baja graduación. España absorbe el 54% del negocio, mientras que el 44% corresponde a la actividad internacional y el otro 2% son ventas online. El ebitda fue de 44 millones de euros, un 13% más, y la previsión para este ejercicio es alcanzar los 50 millones.
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