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La operación busca extender el plazo y mejorar las condiciones del pasivo actual de Indiba, empresa conocida por sus tratamientos de radiofrecuencia y por la que se están interesando los fondos internacionales de capital riesgo.
La gestora de capital riesgo italiana Charme Capital Partners y la española Miura Partners se encuentran en negociaciones con la banca para refinanciar alrededor de 87 millones de euros en deuda de Indiba, empresa española pionera en tratamientos por radiofrecuencia para estética, belleza, rehabilitación, deporte o salud íntima, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La operación busca extender el plazo y mejorar las condiciones del pasivo actual de Indiba, compuesto por varios tramos con Tresmares, Santander y Bank of Ireland, y cuyo coste se sitúa entre Euribor +3% y 6,25%. Los vencimientos importantes llegan a partir del ejercicio que viene.
La nueva deuda que se está negociando con la banca estará compuesta por un tramo senior superior a los 82 millones de euros, a los que hay que añadir una línea de crédito (RCF) de cinco millones.
En el mercado se interpreta la refinanciación de Indiba como el paso previo al futuro proceso de venta de la compañía, que desde su adquisición por parte de Charme y Miura a comienzos de 2022 ha multiplicado su tamaño por más de dos ante la buena marcha de su negocio.
En la actualidad, la facturación de la compañía se estima en alrededor de 90 millones de euros anuales, con más de 30 millones de ebitda. Cuando Charme y Miura adquirieron la empresa, los ingresos se situaban en el entorno de los 40 millones, con ebitda entre 13 y 15 millones.
Charme, gestora de capital riesgo liderada por Matteo di Montezemolo (hijo del expresidente de Ferrari Luca Cordero di Montezemolo), controla algo más del 52% de Indiba, mientras que Miura tiene cerca de un 28%. Tresmares, gestora propiedad de Santander, tiene algo más de un 10%, entre otros accionistas menores.
La buena evolución de Indiba ha despertado ya el interés de algunos de los principales fondos internacionales de capital riesgo que operan en España, aunque por el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo con nadie ni se ha comenzado ningún proceso formal de venta.
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