- El Gobierno de País Vasco fusionará Ayesa y Teknei para sacar a Bolsa un gigante digital
- Colliers gana la puja por el área de ingeniería de Ayesa
El gigante canadiense, tras dos meses de negociaciones en exclusiva, adquiere la empresa española para utilizarla de plataforma con la que expandir sus capacidades de ingeniería en Europa y Asia en una operación que ha valorado todo el grupo en cerca de 1.100 millones de euros.
El gigante canadiense de los servicios profesionales Colliers International Group, cotizado en el Nasdaq de Estados Unidos, ha firmado un acuerdo el fondo A&M Capital Europe (AMCE) para la adquisición de prácticamente el 100% de la división de ingeniería de Ayesa con una valoración en el entorno de los 600 millones de euros, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Las negociaciones en exclusiva se han prolongado durante dos meses. Colliers, que capitaliza en Bolsa alrededor de 7.000 millones de dólares, es conocido en España por su área de consultoría inmobiliaria, pero en Norteamérica también cuenta con una importante área de servicios de ingeniería desde hace siete años. La compra de la división de Ayesa especializada en este negocio servirá como plataforma para que Colliers expanda sus capacidades de ingeniería tanto en Europa como en Latinoamérica y Asia.
Tras la publicación de esta noticia, Colliers ha confirmado en la SEC, la comisión de valores de EEUU, la adquisición de la división de ingeniería de Ayesa por 600 millones de euros, alrededor de 700 millones de dólares al cambio actual.
Los directivos de Ayesa Ingeniería, que continuarán vinculados al proyecto, reinvierten en el marco de la operación y se mantendrán en el accionariado de la compañía.
El proceso de venta de Ayesa Ingeniería ha discurrido en paralelo al de la división de servicios tecnológicos IT, que va a ser adquirida adquirida por el consorcio vasco formado por Kutxabank, BBK, IVF y Teknei con una valoración de 480 millones de euros tras el acuerdo alcanzado la pasada Nochevieja. La idea del Gobierno de País Vasco es sacar a Bolsa la empresa resultante de la fusión de Ayesa y Teknei más adelante, como avanzó EXPANSIÓN el pasado 2 de enero.
El proceso de venta de Ayesa Ingeniería, que mantendrá su sede en Sevilla, ha estado coordinado por Arcano y Baird como asesores financieros, mientras que Colliers ha estado apoyado por Alantra. Uría Menéndez también estuvo junto a Colliers, mientras que Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges fueron los asesores legales de los vendedores.
Ayesa en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con alrededor de 900 millones de euros de facturación y unos 100 millones de ebitda, que se reparte al 50% entre el área de IT y la de ingeniería. En la venta por partes, la valoración total del grupo se ha situado cerca de los 1.100 millones de euros.
AMCE entró en Ayesa hace cuatro años y desde entonces ha contribuido multiplicar su tamaño por cuatro. La gestora británica controla el 67% del grupo, mientras que el 33% restante pertenece a la familia Manzanares, fundadora de Ayesa en 1966 y que va a salir del accionariado del grupo en el marco de las dos transacciones, aunque seguirá vinculada al proyecto inicialmente.
José Luis Manzanares, como CEO de Ayesa, ha sido el artífice de la transformación del grupo en una de las cinco grandes compañías españolas de servicios digitales y en una de las treinta mayores consultoras de ingeniería a nivel global.
Tras la operación, se desvinculará de Ayesa Ingeniería y el cargo de consejero delegado lo asumirá Rosalío Alonso, actual director de operaciones del grupo. El actual CEO sí que se mantendrá temporalmente como asesor de Ayesa Digital.
El grupo Ayesa emplea a unos 13.000 profesionales y tiene presencia directa en 24 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía.
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