- Digi busca captar 600 millones con su salida a Bolsa a finales de abril
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Sigue adelante con sus planes para empezar a cotizar en España pese a la crisis en Oriente Próximo. El CEO del grupo descarta la venta de la filial española a Telefónica: "No hay razón para vender".
Digi tiene previsto realizar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por importe de entre 150 y 200 millones de euros en el marco de su salida a Bolsa en España, una operación que también contempla una oferta pública de venta (OPV) de acciones existentes en manos de la matriz y cuyo tamaño aún no se ha definido.
Los recursos captados con la ampliación de capital se destinarán a financiar los planes de crecimiento de la filial española de Digi, que se ha escindido del resto del grupo y que ahora opera de forma independiente para tener un mejor acceso a los mercados de capitales y de deuda, según han explicado el CEO de la compañía, Serghei Bulgac, y el responsable del grupo en España, Marius Varzaru, en un encuentro con periodistas previo al Capital Markets Day que Digi celebra hoy en Madrid.
Los directivos de la operadora de telecomunicaciones rumana han avanzado que Digi superará los 1.000 millones de euros de ingresos en España al cierre del vigente ejercicio, en el que prevén invertir alrededor de 400 millones en el país. El ebitda anualizado de la filial se sitúa en la actualidad en el entorno de los 200 millones de euros, lo que significa que la empresa sigue quemando caja en España. El objetivo de Digi es revertir esta situación en elmedio plazo, es decir, a partir de 2029 o 2030.
Abre la puerta a un tramo minorista
En el marco de su salida a Bolsa en España, Bulgac y Varzaru han abierto la puerta a introducir un tramo para inversores minoristas en el estreno bursátil. "Es una cuestión que todavía no hemos descartado", han comentado los ejecutivos, que mantienen sus planes para empezar a cotizar en España pese a que la crisis en Oriente Próximo haya disparado la volatilidad.
Hasta hace escasos días, el calendario tentativo de la salida a Bolsa contemplaba el salto al parqué en la próxima ventana de primavera, que va desde finales de abril hasta finales de mayo, aunque la tensión geopolítica ocasionada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán podría modificar la hoja de ruta inicial, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
"No hay ninguna decisión tomada y solo estamos enfocados en los asuntos que podemos controlar", aseguró Varzaru cuestionado por este asunto.
Descarta una venta a Telefónica
Con respecto a potenciales adquisiciones, el consejero delegado de Digi en España indicó que el plan del grupo es seguir creciendo de forma orgánica como hasta ahora, aunque no descarta aprovechar eventuales oportunidades que surjan por el camino.
La empresa sí que fue tajante con respecto a una posible venta de la filial española. "No hay razón ninguna para vender", subrayó Bulgac cuando fue cuestionado por Telefónica, que explora las alternativas a su alcance para consolidar los principales mercados en los que opera: España, Reino Unido y Alemania.
Barclays, Santander y UBS son los bancos que van a liderar el sindicato bancario del estreno bursátil de Digi en España como coordinadores globales (global coordinators), con Rothschild como asesor financiero, como avanzó este medio en exclusiva el pasado 12 de septiembre.
En el segundo escalón de bancos van a estar BNP Paribas y Citi con el rol de colocadores (joint bookruners), entre otros bancos. Uría Menéndez es el asesor legal de Digi en la operación, mientras que Linklaters da soporte jurídico a las entidades financieras.
Recursos para crecer en el país
Digi España está controlado al 100% por Digi Romania, grupo con presencia destacada en ambos países y que también opera en Italia, Portugal y Bélgica. Zoltán Teszári es el accionista de control de la empresa matriz.
El eventual estreno bursátil de Digi busca captar recursos con los que seguir financiando su crecimiento en España, que, debido a su fuerte apuesta inversora en redes de fibra óptica y ahora en nodos de telefonía móvil 5G, consume caja a gran velocidad.
Digi, además, busca ganar el prestigio de ser una empresa cotizada en España, con un mayor vínculo a la economía nacional y con accionistas residentes en el país, pues su intención es permanecer como un actor de referencia en este mercado.
Despúes de los 400 millones de euros de inversión previstos para este año, el grupo prevé a partir de 2027 una inversión recurrente por debajo del 10% en infraestructura y entre 850 y 900 millones de inversiones en crecimiento entre 2027 y 2029, de los cuales alrededor de la mitad se destinarán a fibra.
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