- Digi saldrá a Bolsa el 16 de julio para captar 500 millones con una OPV y OPS
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Está previsto que la CNMV apruebe mañana el folleto del estreno bursátil de la filial española de la operadora de telecomunicaciones, operación en la que colocará hasta el 25% del capital.
La inestabilidad de los mercados en la jornada de hoy por la escalada de tensión en Oriente Próximo no está frenando por el momento a Digi en su ambición por salir a Bolsa en España. La filial en el país de la operadora de telecomunicaciones rumana tiene previsto anunciar mañana el precio preliminar de su estreno bursátil y la estructura de la operación, en la que ha fijado una valoración de 1.660 millones de euros, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
El calendario tentativo de la operación, avanzado por este medio el pasado 30 de junio, prevé que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe mañana el folleto de la salida a Bolsa, que se hará público una vez obtenga luz verde del supervisor bursátil.
No está previsto que Digi España reparta dividendo en sus primeros años como empresa cotizada, pues los recursos del grupo se destinarán a acelerar el crecimiento de la compañía, que tiene ambiciosos planes de despliegue de fibra y red móvil.
El precio definitivo del salto al parqué de Digi España se espera que se confirme el 15 de julio con la intención de que las acciones se empiecen a intercambiar en el mercado el 16 de julio, de acuerdo con el calendario tentativo, que puede sufrir cambios de última hora. La operación se liquidará el día 17 de julio si se cumplen los plazos previstos.
La salida a Bolsa combinará oferta pública de suscripción de nuevas acciones de Digi (OPS) de 150 millones de euros con una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes en manos de su matriz por importe de hasta 350 millones, sumando un importe agregado que podría alcanzar hasta 500 millones.
Respaldo de Mayoral
La salida a Bolsa cuenta con el respaldo de la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (los dueños de la firma textil Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros. El precio preliminar fijado por Digi se sitúa muy cerca de este umbral máximo.
Los fondos netos de la nueva emisión de acciones -de aproximadamente 136 millones de euros- se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.
Los 14 millones de euros de diferencia entre los 150 millones brutos de la ampliación de capital y los 136 millones netos corresponden, por un lado, a los costes de la operación y, por otro, a un plan de retribución para los empleados y directivos.
La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.
Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications N.V. (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.
La operadora trabaja con Barclays, Santander y UBS como coordinadores globales, con Rothschild como asesor. BNP y Citi son los colocadores, mientras que BBVA, CaixaBank e ING también participan en la operación.
En el marco de su salida a Bolsa, dirigida a inversores institucionales -es decir, no habrá un tramo minorista porque la operación está dirigida a inversores "cualificados" que comprometan al menos 100.000 euros-, el operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia (lock-up), es decir que durante un tiempo determinado no podrán vender acciones de la compañía.
A 31 de marzo de 2026, Digi contaba con 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios, de los cuales 7,6 millones son de móvil, 2,8 millones de banda ancha fija, 900.000 de telefonía fija y 200.000 de televisión de pago. Cuenta con una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija y del 13% en móvil y lidera las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021.
En 2025, Digi facturó 929 millones de euros en España, con un crecimiento medio anual cercano al 20% desde 2023, y un ebitda ajustado de unos 175 millones. Para 2026, la filial española prevé ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones y un margen de ebitda ajustado en el rango bajo del 20%. Se prevé un capex de unos 400 millones de euros.
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