- Artá y Corpfin ponen Vitaly a la venta por 600 millones
- HIG negocia la compra de Avanta tras la retirada de PAI
El fondo británico integrará Vitaly con Avanta para crear un grupo valorado en casi 1.000 millones.
La gestora estadounidense de capital riesgo HIG está negociando la adquisición del grupo español de prevención de riesgos laborales Vitaly, participado por fondos de Artá Capital y Corpfin, para integrarlo con Avanta, empresa española del mismo sector que fue adquirida por la firma el año pasado, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La unión de Vitaly, empresa resultante de la fusión de Cualtis y Preving, con Avanta crearía el mayor grupo especializado en la prevención de riesgos laborales de España, pues supondría integrar el primer operador del sector con el segundo. La valoración de la empresa resultante estaría cerca de los 1.000 millones de euros.
El sector de la prevención de riesgos laborales es un área de actividad que está muy fragmentada en España, por lo que la operación, en principio, no tendría problemas de competencia, según las fuentes consultadas.
Artá y Corpfin habían contratado a comienzos de año los servicios de Arcano en calidad de asesor financiero para explorar la venta de la compañía, como publicó EXPANSIÓN el pasado 16 de enero. La irrupción de HIG y Avanta en el proceso convierte a este dúo en el principal favorito para alzarse con la compra debido a las potenciales sinergias de la transacción.
Vitaly ha cerrado el ejercicio 2025 con un ebitda superior a 50 millones de euros, pero para la transacción, que está previsto que se cierre este año, se tomará como referencia el de 2026, que está previsto que se acerque a los 60 millones. El ebitda de Avanta, por su parte, ronda los 40 millones de euros.
Artá Capital es el accionista mayoritario de Vitaly, gestionando una participación en el entorno del 46% a través de Deyá Capital IV, Artá Capital II y otros vehículos. Corpfin tiene alrededor de un 15% del accionariado, mientras que Inverpreven, sociedad liderada por el presidente de Vitaly, Eusebio Gómez, y otros antiguos socios de Cualtis, tiene cerca de un 16%.
Con sede en Valencia, Avanta es un grupo sanitario multidisciplinar centrado en la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales y asistencia sanitaria a empresas y particulares. La actividad de la empresa abarca desde la prevención técnica y vigilancia de la salud hasta la medicina general en las empresas y servicios de psiquiatría y psicología clínica.
PAI Partners ya intentó comprar Avanta para después adquirir Vitaly. En el sector, Grupo Echevarne compró Aspy a Atrys Health.
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