IAG emitirá bonos por mil millones para reforzar la liquidez

• A. ZANÓN Londres

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El grupo acude a los mercados en mínimos históricos de deuda y más de 12.000 millones de liquidez y busca cerrar las emisiones con un diferencial de entre 140 y 180 puntos básicos sobre el 'mid-swap'.

IAG vuelve a acudir a los mercados y ha lanzado dos emisiones de bonos por 500 millones de euros cada una, con vencimientos el 28 de enero de 2031 y el 28 de mayo de 2034. La matriz de Iberia, British Airways y Vueling prevé que la liquidación se produzca el próximo 28 de mayo.

Se trata de bonos sénior no garantizados que IAG pretende emitir ahora y amortizar en su momento por el 100% del valor nominal, con un tipo de interés fijo, aunque el grupo dirigido por Luis Gallego ha dicho que se reserva la opción de recomprarlos anticipadamente con las condiciones que se establezcan.

"Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG", ha explicado el director financiero de la cotizada, Nicholas Cadbury, en un comunicado remitido a la CNMV.

Segun CreditSights, el tipo de interés al que aspira IAG es de un diferencial de 140 puntos básicos sobre el mid-swap (MS) para el bono a 4 años y de entre 175 y 180 puntos básicos sobre el MS a 8 años.

El grupo de aerolíneas anunció el pasado 11 de mayo una recompra anticipada de bonos convertibles que sacó al mercado durante la pandemia por 825 millones de euros, la principal emisión que tenía en circulación. IAG busca reforzar su tesorería con vistas a un contexto que se puede complicar, con un cambio de ciclo en el tipo oficial del dinero y subida en ciernes de los intereses oficiales, una hipotética escasez de combustible (que, por ahora, asegura que no le afecta) y la incertidumbre sobre la demanda por el alza del petróleo. Además, el hólding hispanobritánico tiene previsto invertir 3.500 millones este año, básicamente en recibir nuevos aviones, lo que incluye las primeras unidades de Boeing para Vueling.

Actualmente, IAG cuenta con una liquidez de 12.731 millones de euros y una deuda neta de 4.183 millones, un importe históricamente bajo, que apenas supone el 0,5 de su ebitda.

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