El vencimiento es en octubre de 2036 y tienen un cupón fijo del 5,14 por ciento
Laporta, en una imagen de archivoFC BARCELONA- CRISTINA NAVARRO
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El Barcelona anunció este viernes por la mañana que ha culminado con éxito una emisión de bonos. En menos de dos horas, la totalidad de la oferta se agotó y fue adquirida por inversores institucionales de Estados Unidos. Precisamente, el presidente del club viajó a principios de semana al país norteamericano para presenciar la semifinal y la final del Mundial. Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años.
La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado
FC Barcelona
"El Barcelona ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14 por ciento", informó la entidad azulgrana. Con esta operación, el club obtiene una nueva fuente de financiación para seguir saneando su situación económica.
La totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses
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"La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200 por ciento, y la totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones", detalla la institución azulgrana.
Saca pecho
El Barça considera que el éxito de la operación refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto y en la capacidad del club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento. "Este apoyo se refleja, asimismo, en la reducción del diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, lo que pone de manifiesto una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del Barcelona", explica en su comunicado la entidad que preside Joan Laporta.
Hay una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del Barcelona
FC Barcelona
Los fondos obtenidos en esta emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico.
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