- Javier Botín y Azora excluyen el negocio de castañas en la compra de Arofa
- Javier Botín reordena su participación accionarial en Santander
El grupo alimentario español firma un acuerdo con Green Arrow y Unigrains para la compra del líder español de sándwiches.
Grupo Palacios, fabricante español de chorizos, tortillas, pizzas y otros platos preparados, ha alcanzado un acuerdo con Green Arrow Capital, conocida anteriormente como DeA Capital, y Unigrains para la adquisición de una participación mayoritaria en Ñaming, empresa española líder en el mercado de sándwiches.
El acuerdo, que se firmó el pasado miércoles, permitirá a Palacios incrementar sus capacidades industriales, ampliar su oferta de soluciones y crecer en el segmento de platos preparados, el que más crece en la actualidad en el sector de la alimentación.
Jorge Miranda, CEO de Ñaming y miembro de la familia fundadora, reinvierte parte de los fondos obtenidos con la transacción y elevará su participación por encima del 5% actual. Green Arrow, que tiene un 78,7%, y Unigrains, con un 16,3%, saldrán del accionariado una vez se cierre la transacción, pendiente de las autorizaciones administrativas pertinentes.
Con sede en Mallén (Zaragoza), Ñaming es líder en España y Portugal en el mercado de sándwiches. A través de sus cuatro canales de distribución (máquinas de vending, gasolineras, supermercados y horeca) y de su filial Sansala (que vende ensaladas, bocadillos y otras soluciones listas para consumir), la compañía factura más de 55 millones de euros anuales, con cerca de 10 millones de ebitda, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Su principal mercado es España, aunque también tiene una presencia significativa en Francia y Portugal y está creciendo en el exterior.
La operación ha valorado Ñaming en una horquilla de entre 80 y 100 millones de euros, según explican las fuentes consultadas.
La compra de Ñaming supone la primera adquisición de relevancia que realiza Palacios desde que un consorcio de inversores liderado por JB Capital, la firma de inversión de Javier Botín, adquiriese Palacios a finales de 2024. El pasado mayo, no obstante, el grupo integró el negocio de tortillas de Agotzaina.
La operación también representa la primera desinversión de Taste of Italy 2, fondo levantado por DeA Capital, pero que hoy está gestionado por Green Arrow tras la adquisición de la firma del grupo De Agostini el pasado mes de mayo. La firma compró Ñaming en 2024 y, poco más tarde, entró Unigrains. Entonces, Ñaming tenía unos 6 millones de ebitda, frente a los cerca de 10 millones actuales.
Es previsible los actuales financiadores de Palacios, entre los que se incluyen Sabadell, CaixaBank, BBVA, Santander, Rabobank, Bank of Ireland y Muzinich, ayuden al grupo de alimentación a abordar la transacción.
Los asesores de los compradores incluyen a Non Nominus, Deloitte, A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Pérez-Llorca. Con los vendedores estuvieron Eversheds Sutherland y PwC. Auren estuvo con los directivos.
En el consorcio de inversores liderado por JB Capital en Palacios también participan GPF, la familia Riberas, los Sainz de Vicuña, y Alexandre Pierron-Darbonne.
Cinven negocia en exclusiva con Mubadala la venta de Burger King por más de 2.100 millonesLa italiana NewPrinces entra en la puja por Deoleo y competirá con CoricelliIK Partners ficha a Gonzalo Fernández-Albiñana para liderar su nueva oficina en España Comentar ÚLTIMA HORA-
02:20
El 'retail' busca su sitio ante el avance de la inteligencia artificial
-
01:17
El desinterés por la Defensa
-
01:09
El Tour, un escaparate global para Barcelona
-
01:05
Bruselas se compromete con la banca a luchar contra la injerencia política en fusiones
-
00:53
Ferrovial, el único valor español entre los favoritos de Morningstar