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Estas entidades controlan el 10% del negocio bancario. Cajamar ganó 349 millones el año pasado y las asociadas a la patronal Unacc, 1.687 millones de euros adicionales.
Sin hacer ruido, las cajas rurales que operan en España se han hecho con el 10% de cuota de negocio bancario. Operan bajo el modelo cooperativo y viven del negocio que practicaban las cajas de ahorros antes de meter la cabeza en el crédito promotor. Además financian a buena parte de las explotaciones agropecuarias. La mayoría son diminutas, pero son rentables y están saneadas por su escaso riesgo.
Las 43 cooperativas asociadas a Unacc ganaron 1.687 millones de euros el año pasado. Se trata de un 7% más que en 2024 y un 270% más que ocho años antes. A esa cifra habría que añadir el beneficio de 349 millones de Cajamar, que no pertenece a esta patronal.
Este segmento crece a un mayor ritmo que los seis bancos cotizados españoles, que en esos ocho años han aumentado sus ganancias a una tasa del 153% excluyendo Popular, que en 2017 registró unas pérdidas históricas.
Las más importantes por beneficios son Cajamar, Laboral Kutxa, Caja Rural de Navarra y Caja Rural del Sur. En conjunto, el sector da servicio a alrededor de 10 millones de clientes.
Su secreto es estar muy pegadas a las empresas del territorio y no depender de los mercados, porque se suelen financiar solo con depósitos. Tienen socios, pero no accionistas.
Este sector ha sabido captar a los clientes que se han sentido abandonados tras la retirada masiva de los grandes bancos de las pequeñas poblaciones.
Liderazgo en pymes
Su buena posición en el segmento de banca de pymes ha pasado bastante desapercibida. Entre el 30% y el 40% del mercado de banca de pymes no está controlado por ninguno de los seis bancos cotizados, sino por otras entidades. Muchas de ellas, cajas rurales.
En 12 de las 17 comunidades autónomas tienen una posición líder. Es decir, están entre los cinco grandes. Es el caso de Caja Rural de Asturias en el Principado de Asturias, de Cajasiete en Canarias y de Cajamar en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. La CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se hizo eco de estos datos cuando analizó el mercado de pymes a raíz de la opa de BBVA sobre Sabadell. Se trata de empresas que facturan hasta 50 millones de euros anuales, que son la mayoría en este segmento.
Caja Rural de Navarra, con una cuota superior al 30%, llega a superar en la Comunidad Foral a CaixaBank, que en su día absorbió Banca Cívica, y está entre los tres primeros en La Rioja.
El líder es Santander, que en 2017 compró Popular, con una cuota de entre el 20%-30%, según datos del Banco de España. Los siguientes son CaixaBank, BBVA y Sabadell.
También tienen elevadas cuotas en el negocio hipotecario, aunque no existen datos públicos. En total, su grado de penetración en el mercado de crédito supera el 9% a nivel nacional.
Las rurales arrasan en algunas provincias con cuotas superiores al 30% en Navarra, Zamora, Cuenca, Soria, Albacete, Castellón, Murcia, Teruel y Almería.
Tras la crisis de 2008 cerraron sucursales, pero en mucho menor grado que los bancos. Entre 2007 y 2019, el descenso fue del 17%, frente al 41% de los bancos y el 56% de las antiguas cajas. Desde hace algún tiempo han vuelto a abrir oficinas. El año pasado 60, hasta las 3.462 actuales. Cajamar inauguró un total de 11.
Mucho capital
Hay un aspecto de su estructura que es clave y que explica su elevada tasa de solvencia, que supera el 20% en algunos casos. Solo está retribuido el capital propiamente dicho (las aportaciones de los socios reciben un dividendo anual) y eso permite una mayor reinversión del beneficio anual a incrementar las reservas.
Su pequeño tamaño las coloca en una situación comprometida para hacer frente a las crecientes inversiones tecnológicas, aunque intentan ir en bloque para aprovechar las economías de escala. El presidente de la patronal aseguró en la asamblea anual celebrada hace unos días que la ciberseguridad se ha convertido "en una prioridad absoluta" y que la inteligencia artificial ofrece "oportunidades muy relevantes para mejorar procesos, servicios y eficiencia".
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