- CHRISTOPHER GRIMES / OLIVER BARNES
- Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount
- Paramount mejora la opa por Warner Bros para batir a Netflix
- Netflix compra los estudios y el negocio en streaming de Warner Bros. por 83.000 millones de dólares
La decisión Netflix pone fin a una batalla de meses para comprar la empresa matriz de CNN, HBO y franquicias como Harry Potter.
Paramount Skydance ha triunfado en su campaña de varios meses para frustrar el acuerdo de Netflix para comprar Warner Bros Discovery (WBD), después de que su oferta de 111.000 millones de dólares por el estudio de Hollywood obligara al gigante del streaming a retirarse.
Netflix anunció ayer que no igualaría la oferta de 31 dólares por acción de Paramount después de que la junta directiva de WBD la declarara "superior" al acuerdo alcanzado con la compañía de streaming.
El precio requerido para igualar la oferta de Paramount significaba que "el acuerdo ya no es financieramente atractivo", declaró Netflix.
La decisión de Netflix allana el camino para que Paramount tome el control de activos que incluyen HBO, CNN y franquicias cinematográficas como Harry Potter y Batman en una adquisición que tendrá amplias ramificaciones para Hollywood y el panorama de los medios.
Antes de su última oferta, WBD había rechazado ocho ofertas de Paramount, después de que el grupo de medios, dirigido por David Ellison y respaldado por su padre, el multimillonario de Oracle Larry Ellison, realizara su primer acercamiento en septiembre.
A diferencia de Netflix, la oferta de Paramount abarca todo el negocio de WBD, incluyendo CNN, HBO y otras cadenas de cable. Si se aprueba el acuerdo, los Ellison controlarán algunos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos: CBS News, 60 Minutes y CNN.
Los Ellison se han consolidado como líderes del sector mediático estadounidense tras la fusión de Skydance y Paramount el año pasado.
Las acciones de Paramount han subido un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, elevando su capitalización bursátil hasta los 12.000 millones de dólares.
David Zaslav, director ejecutivo de WBD, ha afirmado que la fusión con Paramount "generará un enorme valor para nuestros accionistas". El acuerdo deberá ser aprobado por los reguladores de Estados Unidos y Europa.
Rob Bonta, fiscal general de California, se ha comprometido a realizar una revisión rigurosa del acuerdo.
"Paramount/Warner Bros. no es un acuerdo cerrado", ha declarado. "Estos dos titanes de Hollywood no han superado el escrutinio regulatorio; el Departamento de Justicia de California tiene una investigación abierta, y nuestra intención es ser rigurosos en nuestra revisión".
Las acciones de Netflix han subido un 8% en la preapertura bursátil, ya que los inversores han celebrado la decisión de la plataforma de streaming de abandonar uno de los mayores acuerdos de medios de la historia, que habría conllevado enormes riesgos antimonopolio.
Netflix llegó a un acuerdo de casi 83.000 millones de dólares para comprar el estudio y el negocio de streaming de WBD en diciembre.
Los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han argumentado que habrían sido "gerentes sólidos" de las marcas de WBD, pero han dicho que "esta transacción siempre fue 'algo agradable de tener' al precio correcto, no algo 'imprescindible' a cualquier precio".
La oferta de Netflix se enfrentó al escrutinio de los reguladores y de aquellos que en Hollywood continúan indignados por la disrupción que el pionero del streaming provocó en la industria.
Sarandos había prometido que Netflix estrenaría más películas en cines si compraba WBD, pero muchos se mostraron escépticos.
Después de que la junta directiva de WBD respaldara el acuerdo con Netflix, Paramount lanzó una campaña de presión para obligar a WBD a volver a la mesa de negociaciones, apelando a la administración Trump y amenazando con iniciar una lucha de los proxy para revocar la decisión de la junta directiva de WBD.
Paramount incrementó su última oferta en 1 dólar por acción, hasta los 31 dólares, en comparación con la oferta que WBD rechazó en diciembre, además de ofrecer garantías sobre la financiación del acuerdo.
Su propuesta mejorada también incluyó una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre que el acuerdo no se cierre después de finales de septiembre y una garantía de una comisión por rescisión de 7.000 millones de dólares si no recibe la aprobación de los reguladores.
Paramount también ofreció pagar la tarifa de 2.800 millones de dólares que hay que abonar a Netflix si WBD rescinde el acuerdo original.
Las acciones de WBD caen un 2% en la preapertura del mercado después de que la decisión de Netflix haya puesto fin a la guerra de ofertas por el grupo.
Las negociaciones de fusión también se han visto afectadas por la política, ya que Donald Trump, quien cuenta con el apoyo incondicional de Larry Ellison, intervenio con frecuencia en el acuerdo. El presidente estadounidense también adquirió bonos corporativos de Netflix y Warner Bros por valor de unos 2 millones de dólares.
En diciembre, Trump dijo que Netflix "tendría una participación de mercado muy grande" en streaming si adquiriera Paramount, y agregó: "Podría ser un problema".
Durante el fin de semana, Trump instó a Netflix a despedir de su junta directiva a la exfuncionaria demócrata de seguridad nacional Susan Rice o a "pagar las consecuencias" tras criticar a los ejecutivos corporativos que "se arrodillaron" ante el presidente. Y el martes, David Ellison asistió al discurso del Estado de la Unión de Trump como invitado del senador republicano Lindsey Graham.
Paramount ha argumentado a los inversores que tenía un camino más claro hacia la aprobación regulatoria que Netflix, acusaciones que Netflix siguió rechazando incluso cuando se retiró del acuerdo.
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