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Patron Capital busca recapitalizar y hacer crecer Vandor, su plataforma de coliving en España. La potencial transacción incluye una cartera inicial de 18 activos, más un pipeline en fase avanzada de negociación, que situaría la valoración de la operación en 400 millones.
Patron Capital ha lanzado un proceso para la búsqueda de un socio inversor con el que recapitalizar y hacer crecer Vandor, su plataforma de coliving en España.
La potencial transacción incluye una cartera inicial de 18 activos, más un pipeline en fase avanzada de negociación con cerca de diez activos más, que situaría la valoración de la operación en cerca de 400 millones.
El fondo de inversión británico ha contratado a JLL para buscar inversores que se hagan con una participación mayoritaria o que compren la plataforma al completo, con la opción de incluir o excluir a Cotown en el perímetro de la transacción.
Cotown es la plataforma operativa de Vandor que presta servicios de coliving también a terceros propietarios, ampliando la huella total hasta situarla cerca de las 2.000 camas bajo gestión, de las cuales aproximadamente el 85% está alquilada a estudiantes.
La operación, planteada bajo un esquema flexible, permitirá devolver el capital a los inversores actuales de Patron Capital, que lleva un lustro invirtiendo en hacer crecer Vandor.
A lo largo de los últimos cinco años, y con el respaldo financiero de Patron Capital, Vandor ha constituido una cartera de 18 activos y cerca de 1.400 camas en Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao.
La transacción potencial implica una valoración de la cartera inicial de aproximadamente 245 millones de euros, que incluye cerca de 15 millones de euros de capex pendiente, necesarios para completar la conversión y estabilización de los activos.
Inversión
Adicionalmente, si Patron mantiene su rol de gestor y coinversor, la firma tiene la intención de hacer crecer Vandor con una inversión de más de 100 millones de euros de capital en los próximos 18-30 meses para expandirse en los segmentos de coliving, flex living y residencias de estudiantes.
Vandor cuenta en la actualidad con aproximadamente 1.400 camas y, en caso de permanecer Patron como inversor minoritario, el objetivo es duplicar esa cifra en cuatro años.
Del mismo modo, Cotown cuenta con aproximadamente 2.000 camas bajo gestión y la intención es alcanzar las 4.000 en 2030.
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