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El fondo español trabaja en la adquisición del fabricante español de chupetes y otros productos de bebé.
La gestora española de private equity Portobello Capital está en negociaciones avanzadas con la británica Bluegem Capital Partners para la adquisición del grupo que integra las marcas de productos para bebés Suavinex y Béaba, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La operación está cerca de concretarse meses después de que Bluegem contratase los servicios de Altamar y Harris Williams en calidad de asesores financieros para coordinar la venta de la compañía, cuya valoración se sitúa en el entorno de los 200 millones, como avanzó EXPANSIÓN el 7 de diciembre.
A través de Béaba, Bluegem adquirió Suavinex en 2022 a la familia Lubián, fundadora de la famosa marca de productos para bebés en 1980. Suavinex se especializa en productos de puericultura ligera, cuidado del bebé y maternidad, como chupetes, biberones, tetinas, accesorios de lactancia, alimentación infantil, baño e higiene, entre otros productos.
Suavinex tiene sede en Alicante y es líder del mercado en su segmento de negocio. En la nueva etapa de la compañía, el objetivo es potenciar todavía más su internacionalización, con el foco en EEUU y Centroeuropa.
Ebitda de 20 millones
El grupo del que forma parte Suavinex está previsto que genere un ebitda cercano a los 20 millones en 2026. Teniendo en cuenta su crecimiento, la calidad de los activos y el sector en el que opera, es previsible que la valoración de la empresa se sitúe en el entorno de los 200 millones de euros en una operación corporativa.
En 2024, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil, Suavinex alcanzó una facturación cercana a los 59 millones de euros, con alrededor de 7 millones de euros de ebitda, según muestran las cuentas individuales de la compañía, que se ciñen únicamente al negocio español.
Suavinex lleva a cabo todo el proceso de fabricación de sus productos, desde el origen de la idea hasta su formulación, fabricación, envasado y puesta a disposición de los clientes a través de sus distintos canales de venta, entre los que destacan farmacias y online. La empresa tiene tres plantas productivas, dos de ellas en España, en Alicante, y otra en Eslovaquia.
La eventual adquisición del grupo Suavinex-Béaba por parte de Portobello Capital se ejecutaría a través del quinto fondo de capital riesgo de la gestora española, que logró un primer cierre de 300 millones de euros el pasado otoño. El tamaño objetivo del vehículo es de 600 millones de euros.
Con el Fondo V, Portobello ya ha adquirido la empresa portuguesa Dualparts y, además, negocia la compra del grupo de interiorismo y muebles de lujo Martínez Otero. A través de otros vehículos, la firma participa en Proeduca, Legálitas, Condis, Serveo o Angulas Aguinaga.
Bluegem, por su parte, se especializa en consumo, sector en el que también controla Lateral o Foodbox (Santagloria, Volapié o Papizza).
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