- LAITH AL-KHALAF Y ARASH MASSOUDI
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Aunque una salida a Bolsa masiva aumentaría la participación del fundador Nik Storonsky, el grupo no tiene previsto cotizar antes de 2028.
Revolut aspira a alcanzar una valoración de hasta 200.000 millones de dólares en su debut bursátil, según inversores informados por la fintech sobre sus planes para una salida a Bolsa. Este movimiento convertiría a su fundador en una de las personas más ricas del mundo.
El grupo con sede en Londres, que obtuvo la licencia bancaria completa del Reino Unido el mes pasado tras una espera de cuatro años, ha indicado que no buscará cotizar antes de 2028.
Sin embargo, inversores y personas del banco declararon a Financial Times que los ejecutivos de la compañía habían hablado internamente y con algunos de sus inversores de un objetivo de valoración de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares.
Una persona cercana a la compañía afirmó que no se había establecido ningún objetivo de valoración formal. Revolut no quiso hacer comentarios.
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- Redacción: ARTUR ZANÓN Londres
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- Redacción: ALEJANDRO MONTORO
El fundador de Revolut, Nik Storonsky, declaró esta semana que la salida a bolsa de Revolut no se producirá hasta 2028 como muy pronto, aunque insistió en el deseo de la entidad de cotizar en bolsa.
"Somos un banco, y para un banco, la confianza es fundamental. Las empresas que cotizan en Bolsa generan más confianza que las privadas", afirmó Storonsky en una entrevista con Bloomberg junto a David Rubenstein, presidente del grupo de capital privado Carlyle.
Alcanzar esa valoración récord activaría un bonus para Storonsky al estilo del de Elon Musk, según informó previamente Financial Times.
En virtud de un acuerdo vigente desde hace tiempo, la participación de Storonsky en la empresa aumentará varios puntos porcentuales si Revolut alcanza una valoración de 150.000 millones de dólares.
Storonsky explicó en una entrevista en diciembre que su paquete de incentivos le daría derecho a controlar alrededor del 40% de la empresa si esta alcanzaba una valoración de 200.000 millones de dólares. Esto valoraría su participación en unos 80.000 millones de dólares.
Una valoración de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares requeriría que la empresa mantuviera su rápido ritmo de crecimiento. Su última ronda de financiación, en noviembre, valoró al grupo en 75.000 millones de dólares, frente a los 45.000 millones previstos para 2024, y sumó nuevos inversores, entre ellos el fabricante de chips Nvidia.
A corto plazo, Revolut se prepara para una nueva venta secundaria de acciones que permitirá a sus inversores —entre los que se incluyen las firmas de capital riesgo Balderton Capital e Index Ventures— obtener liquidez de parte de sus participaciones, cuyo valor se ha disparado con el crecimiento de la empresa.
Fuentes cercanas indicaron que el grupo preparaba una venta secundaria de acciones en la segunda mitad del año, con la que se esperaba que la empresa alcanzara un valor superior a los 100.000 millones de dólares.
Desde su lanzamiento en 2015, Revolut se ha convertido en la startup más valiosa de Europa. El año pasado, sus beneficios antes de impuestos aumentaron un 57%, hasta alcanzar los 1.700 millones de libras, con unos ingresos de 4.500 millones de libras. Este incremento se debió a un aumento del 67% en los ingresos procedentes de los usuarios que se suscribieron a sus servicios premium.
Los inversores creen que la obtención de una licencia bancaria completa en Reino Unido es fundamental para la estrategia de crecimiento de la fintech.
Este permiso permitirá a Revolut captar depósitos de clientes directamente, que podrá utilizar para ofrecer préstamos; algo fundamental en sus objetivos de entrar en mercados lucrativos dominados por los bancos. Los directivos también creen que obtener una licencia del regulador británico aumentará sus posibilidades de conseguir la acreditación en otros países. Revolut solicitó una licencia bancaria en Estados Unidos el mes pasado.
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