- EXPANSIÓN
Altex Asset Management dispara la rentabilidad de su cartera de fondos durante el mes de febrero y lleva las ganancias en el año hasta el 9%.
Estos números colocan a la firma como la más rentable del Concurso de Carteras de Fondos organizado por EXPANSIÓN y Allfunds en lo que va de año.
Altex propone una cartera agresiva diversificada con nueve fondos, aunque con un peso dominante de productos gestionados por la propia entidad. La firma gestiona cuatro fondos (Momentum, Quality, Growth y Tactical), basados en un motor de búsqueda que analiza 14 variables financieras que comparten las compañías que más se han revalorizado en las grandes bolsas mundiales. En conjunto copan un 80% del total de la cesta participante del concurso.
La gestora cuenta con una metodología propia para seleccionar las empresas en las que invierten. Siguen cuatro pasos. Primero realizan un análisis de mercado: seleccionamos "los activos más rentables a largo plazo e identificamos las mejores oportunidades en los mercados globales", explica la firma. Luego, analizan "las tendencias y características de instrumentos financieros líquidos para diseñar estrategias de inversión que consigan una rentabilidad ajustada al riesgo superior a la media de mercado". El tercer paso consiste en la creación de la cartera: "Combinamos procesos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones. Minimizamos la influencia de los sentimientos en los procesos de inversión". Y por último, la gestora trata de reducir "las caídas durante las crisis de mercado mediante estrategias de cobertura dinámicas para maximizar la rentabilidad a largo plazo".
Completan el 20% del patrimonio otros fondos de inversión que apuesta por renta variable. Dos de ellos, especializados en pequeñas compañías (el JPMorgan US Small Cap Growth Fund y el Threadneedle (Lux) -American Smaller Companies). Y otros dos que invierten en emergentes (el BSF Emerging Markets Equity Strategies y el JPMorgan Funds - China Fund).
Otras firmas
Otras entidades con carteras destacadas en la categoría de mayor riesgo son PBI Gestión, Arquia Banca y Finizens. Todas ellas con un retorno superior al 6% en el ejercicio.
En lo que va de año, todas las firmas participantes del concurso en esta categoría tienen sus carteras en positivo.
Conservadoras
Lo mismo ocurre con las carteras conservadoras. A cierre de febrero, todos los participantes logran con sus cestas ganancias en el año.
En este caso, la cartera más rentable es la confeccionada por Miraltabank, que logra un retorno del 3,49% en 2026. Le siguen las cestas de Caser Asesores Financieros y JDS Capital.
La gestora roza el 9% de rentabilidad en los dos primeros meses del año con su cartera agresiva, compuesta fundamentalmente por fondos propios.
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