- I. B.
Capta 100 millones de euros mediante en una operación que ha incluido la emisión de un millón nuevas acciones y la reducción proporcional de la participación de todos sus accionistas de referencia.
Arteche ha cerrado una colocación acelerada de acciones por un importe de 100 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,77% de su capital social. La operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, tiene por objetivo aumentar el free float (capital flotante, las acciones que cotizan libremente) y la liquidez de la acción, "mejorando su capacidad de negociación y favoreciendo una formación de precios más eficiente en su nueva etapa en el mercado principal de la Bolsa".
El precio de la colocación ha ascendido a 33,00 euros por acción, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 32,90 euros a prima de emisión. Este importe representa un descuento del 9,59% sobre el precio de cierre de la sesión de ayer. Hoy registra caídas por encima del 8%.
La colocación se ha estructurado como una operación mixta: aproximadamente un tercio corresponde a la emisión de un millón nuevas acciones (tramo primario), y los otros dos tercios a la venta de acciones existentes mediante la reducción proporcional de la participación de todos sus accionistas de referencia (tramo secundario).
Estos son los que poseen más de un 5% del capital: la propia familia Arteche, que controla un 52,38% a través de Zinkua Ber; Velatia Investa, sociedad vinculada a Dámaso Quintana (presidente de Haizea Wind, quien también acaba de tomar el control de Vicinay) con el 20,21% de Arteche; Finkatuz, el fondo público gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, con un 6,40%; y Carmen Ybarra Careaga, quien a través del family office Onchena controla el 5,64%. Por debajo de este umbral se sitúa la Fundación BBK, que cuenta con el 3,16%.
Según la compañía, este diseño evidencia que la colocación no responde a la decisión de un único vendedor ni a una desinversión puntual, sino que representa un esfuerzo coordinado de la firma y sus principales accionistas para aumentar el número de títulos en circulación, mejorar la profundidad del valor y reducir las fricciones de entrada y salida para los inversores.
Al ampliar la base accionarial, Arteche busca reforzar el atractivo de la acción para inversores institucionales y generar condiciones de mercado más robustas. "La estrategia industrial y el equipo gestor se mantienen sin cambios; el foco está en hacer el valor más invertible para el mercado", ha matizado Alexander Arteche, consejero delegado de la firma.
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