- EXPANSIÓN
Las grandes firmas de crédito hipotecario británicas buscan compras para crecer y preparan ofertas para el banco participado por BBVA.
Dos de las mayores entidades de crédito hipotecario del Reino Unido están preparando ofertas por la fintechAtom Bank, en un intento de realizar adquisiciones para impulsar las ventas, según informa Financial Times.
Yorkshire Building Society y Leeds Building Society, ambas con sede en el norte de Inglaterra, se encuentran entre los grupos que están considerando la adquisición del banco, participado por BBVA (49%) y la gestora de activos Toscafund, según fuentes conocedoras. Estas fuentes indican que Atom ha contratado al banco de inversión Jefferies para gestionar el proceso de venta y que esperan obtener más de 600 millones de libras esterlinas (unos 693 millones de euros) por la entidad financiera, que cuenta con unos 250.000 clientes.
Esto supondría un aumento significativo en la valoración de un banco que, según datos de PitchBook, estaba valorado en 350 millones de libras esterlinas cuando captó fondos el año pasado. Esta cifra representa un descenso con respecto a la captación de fondos de 2022, que lo valoró en 459 millones de libras esterlinas.
Algunos ejecutivos del sector creen que las ofertas finales podrían ser inferiores a 600 millones de libras.
Si bien podrían surgir otros postores, el interés de Yorkshire y Leeds se produce en un momento en que las sociedades de crédito hipotecario del Reino Unido se han vuelto cada vez más activas en adquisiciones, en un intento por ampliar sus operaciones para competir con los principales bancos y expandir los servicios para los consumidores. Fundado en 2014 como banco digital, Atom ha creado una amplia cartera de depósitos y crédito hipotecario, pero se ha quedado rezagado respecto a otras fintech minoristas como Revolut o Monzo, que cuentan con 70 millones y 15 millones de clientes, respectivamente.
Proyectos
Atom tenía previsto salir a Bolsa, pero sus propietarios habrían optado ahora por un proceso de venta.
Entre las adquisiciones realizadas por sociedades de crédito hipotecario en los últimos años, destaca la compra de Virgin Money por parte de Nationwide por 2.900 millones de libras en 2024, lo que le proporcionó una importante división de banca corporativa y aumentó su cartera de hipotecas. Coventry Building Society adquirió Co-operative Bank por 780 millones de libras esterlinas el año pasado. Yorkshire Building Society, fundada en 1864, se ha convertido en una de las mayores mutualistas del país, con 3,1 millones de socios.
El año pasado tuvo un beneficio bruto de 377,9 millones de libras y aumentó su cartera de préstamos a 10.000 millones de libras.
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