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La gestora de capital riesgo británica Bluegem Capital Partners ha contratado los servicios de Altamar y Harris Williams como asesores financieros para preparar la venta del grupo que integra las marcas de productos para bebés Suavinex y Béaba, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La operación, dirigida tanto a inversores de perfil estratégico como financiero, se encuentra todavía en una etapa inicial y no se lanzará al mercado hasta 2026.
El mandato se produce después de que Bluegem haya anunciado la apertura de una oficina en Madrid a partir de enero que estará dirigida por Mathieu Develay, con la colaboración de Enrique Francia, antiguo consejero delegado de Vips, como operating partner.
A través de Béaba, Bluegem adquirió Suavinex en 2022 a la familia Lubián, fundadora de la famosa marca para bebés en 1980. Suavinex se especializa en productos de puericultura ligera, cuidado del bebé y maternidad, como chupetes, biberones, tetinas, accesorios de lactancia, alimentación infantil, baño e higiene, entre otros productos.
Suavinex tiene sede en Alicante y es líder del mercado en su segmento de negocio. En la nueva etapa de la compañía, el objetivo es potenciar todavía más su internacionalización, con el foco puesto en EEUU y Centroeuropa.
El grupo del que forma parte Suavinex está previsto que genere un ebitda cercano a los 20 millones de euros en 2026. Teniendo en cuenta su crecimiento, la calidad de los activos y el sector en el que opera, es previsible que la valoración de la empresa se sitúe en el entorno de los 200 millones de euros en una operación corporativa. En 2024, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil, Suavinex alcanzó una facturación cercana a los 59 millones de euros, con alrededor de 7 millones de euros de ebitda, según muestran las cuentas individuales de la compañía.
Suavinex lleva a cabo todo el proceso de fabricación de sus productos, desde el origen de la idea hasta su formulación, fabricación, envasado y puesta a disposición de los clientes a través de los distintos canales de venta, principalmente, mediante farmacia y online. La empresa española tiene tres plantas productivas, dos en Alicante y otra en Eslovaquia.
Bluegem invierte en el sector consumo. Con casi 1.000 millones de euros en activos, controla Lateral así como Foodbox, que opera marcas de restauración como Santagloria, Volapié, Papizza o MasQMenos.
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