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La gestora de 'private equity' estadounidense contrata a Banco Santander para coordinar la desinversión.
La gestora de capital riesgo estadounidense Carlyle ha contratado los servicios de Banco Santander en calidad de asesor financiero para preparar la venta de su 40% en el capital de Jeanologia, fabricante español de máquinas láser que sirven, principalmente, para desgastar y decorar pantalones vaqueros, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Las máquinas, diseñadas por la propia Jeanologia, sustituyen los métodos tradicionales para los acabados de la ropa vaquera (denim) por una tecnología mucho más limpia y sostenible, reduciendo el uso de agua y productos químicos. Entre sus clientes figuran los proveedores de Levi's, Guess, Ecoalf o Uniqlo.
Según las fuentes consultadas, Carlyle ha comenzado ya los preparativos para su desinversión en la compañía, que está controlada al 60% por la familia Silla Vidal, fundadora del grupo en 1994. La intención de los fundadores es seguir al frente del negocio en la nueva etapa, según las fuentes consultadas.
La eventual operación corporativa se produce siete años después de que Carlyle comprase el 40% de Jeanologia, valorada en 150 millones. El fondo estadounidense sustituyó en el accionariado a MCH, que había adquirido el 35% de la empresa en 2016.
Los ingresos de Jeanologia alcanzaron los 45 millones de euros en 2024. Ese año el ebitda se situó cerca de los 8 millones. Según las fuentes consultadas, el ebitda actual de Jeanologia se sitúa en el entorno de los 10 millones de euros.
La tecnología utilizada por Jeanologia para el desgaste y el estampado de las prendas vaqueras, además del láser, utiliza tratamientos con ozono y nanoburbujas.
Jeanologia tiene su sede central en el Parque Tecnológico de Paterna, en Valencia, donde diseña y produce parte de su tecnología. En Barcelona cuenta con una planta destinada a la maquinaria de tecnología láser, mientras que en Italia tiene un centro de producción de las denominadas smart boxes, sus lavadoras ecoeficientes que reducen el consumo de agua. Además, dispone de otra fábrica en Izmir, Turquía, especializada en la producción de maquinaria de ozono.
Carlyle, en paralelo a los trabajos para salir de Jeanologia, está trabajando en la venta de su participación del 68% en Codorniu, que ha despertado el interés de Henkell, propietario de Freixenet, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo al respecto.
Su participada estadounidense Curia también está vendiendo su negocio en España, mientras que otras participadas de la firma en el país son Moeve, Garnica o Altadia.
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