- Charme y Miura refinancian la deuda de Indiba antes de su venta
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Evercore coordina la venta de la empresa conocida por sus tratamientos de radiofrecuencia, que despierta el apetito de los fondos.
La gestora de capital riesgo italiana Charme Capital Partners y la española Miura Partners acaban de lanzar el proceso de venta de Indiba, empresa española pionera en tratamientos por radiofrecuencia para estética, belleza, rehabilitación, deporte o salud íntima, con el objetivo de poder firmar un acuerdo antes de final de año, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Evercore es el banco de negocios encargado de coordinar la operación, que podría valorar la compañía en el entorno de los 500 millones de euros, según explican las fuentes consultadas.
La documentación con la información del negocio de Indiba se repartirá en el mercado en los próximos días. Los eventuales interesados en la adquisición de la compañía deberán presentar sus ofertas no vinculantes hacia mediados de octubre.
Ebitda de 40 millones
El ebitda de Indiba, cuya tecnología de recuperación física la utilizan atletas como Rafael Nadal o Carlos Sainz, entre muchos otros, se situará en el entorno de los 40 millones de euros hacia finales de año. Los ingresos anuales de la compañía superan ampliamente los 100 millones de euros en la actualidad, de los cuales aproximadamente la mitad procede de Asia, con una presencia muy destacada en China.
Charme, gestora de capital riesgo liderada por Matteo di Montezemolo (hijo del expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo), controla algo más del 52% de Indiba, mientras que Miura tiene cerca de un 28% del capital. Tresmares, gestora propiedad de Santander, tiene algo más de un 10% del accionariado, entre otros accionistas menores.
Los socios adquirieron la compañía a Magnum Capital a comienzos de 2022 y desde entonces han multiplicado su tamaño por más de dos ante la buena marcha de su negocio.
Cuando Charme y Miura tomaron el control, los ingresos se situaban en el entorno de los 40 millones, con un ebitda de entre 13 y 15 millones de euros.
La buena evolución de Indiba, constituida a principios de los años 80 en Barcelona, ha despertado ya el interés de algunos de los principales fondos internacionales de capital riesgo que operan en España, por lo que se espera un proceso competido.
La venta de Indiba se ha lanzado después de que la compañía refinanciase alrededor de 87 millones de euros de deuda el pasado mes de abril con un grupo de entidades financieras, entre las que se incluyen Tresmares, Santander, Bank of Ireland, CaixaBank y Sabadell.
La refinanciación fue el paso previo al proceso de venta de la compañía, como avanzó EXPANSIÓN el pasado 6 de marzo.
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