- OLIVER BARNES
DFO Management y Sequence logran la adquisición de Baldwin Group aprovechando la ola de consolidación que atraviesa el sector.
Un consorcio de inversores liderado por el family office del multimillonario tecnológico Michael Dell ha alcanzado un acuerdo de 7.700 millones de dólares para privatizar el corredor de seguros The Baldwin Group. El lunes se anunció un acuerdo de privatización para Baldwin, que valora la firma de seguros en 32,50 dólares por acción.
La operación está codirigida por DFO Management de Dell y Sequence Holdings, un grupo tecnológico respaldado por capital de riesgo que invierte en la economía de servicios, anunció Baldwin el lunes.
El consorcio liderado por Dell se impuso a varios grandes grupos de capital privado en su búsqueda de Baldwin, lo que muestra cómo el sector tecnológico desplaza cada vez más a las firmas de Wall Street al pagar valoraciones más elevadas por los activos, con planes de implementar tecnología habilitada por IA para aumentar los retornos.
El precio del acuerdo equivale a una prima del 88% sobre la valoración de Baldwin en junio, antes de que surgieran informes de que el corredor de seguros estaba estudiando una venta. Baldwin se especializa en corretaje de seguros comerciales y asesora a empresas medianas y grandes en la compra de pólizas de seguro para todo, desde seguridad cibernética hasta beneficios para empleados y activos
El acuerdo valora el capital de Baldwin en 4.600 millones de dólares y otorga a la empresa un valor empresarial de 7.700 millones de dólares después de incluir su deuda de 3.100 millones de dólares. Las acciones de Baldwin subieron casi un 7% el lunes, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de 4.400 millones de dólares.
Un acuerdo de privatización para Baldwin se produce después de que Aon comprara el broker USI Insurance, respaldado por KKR, a finales del mes pasado por 17.000 millones de dólares, en una venta que generará 3.300 millones de dólares para el gigante del capital privado con sede en Nueva York.
Sequence se lanzó a principios de este año para implementar tecnología e impulsar el desempeño de las empresas de servicios, realizando su primera inversión minoritaria en el prestamista comunitario privado BankSouth.
Sequence cuenta con el respaldo de firmas de capital riesgo de Silicon Valley como 8VC, Lux Capital y Conviction, así como de DFO. La compañía aprovecha su "talento en ingeniería" para asociarse con empresas y "transformarlas en líderes del mercado", según afirmó en un comunicado su cofundador y consejero delegado, Michael Lee.
Recientemente, DFO participó como inversor de capital minoritario en los consorcios liderados por Silver Lake para comprar el negocio estadounidense de la red social TikTok y para privatizar al gigante del entretenimiento Endeavor Holdings Group. DFO también invierte en renta variable pública.
Baldwin, con sede en Tampa (Florida), remonta sus orígenes a 2006. Su cofundador Lowry Baldwin sigue figurando entre los principales accionistas del grupo y ejerce como presidente del consejo de administración, mientras que su hijo Trevor se desempeña como consejero delegado.
El sector de la correduría de seguros, históricamente fragmentado, atraviesa una ola de consolidación en la que las empresas buscan ganar escala y una mayor cuota de mercado.
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