- C. MORÁN
TSK, la ingeniería industrial asturiana, confirmó ayer su intención de salir a Bolsa mediante una OPS (oferta pública de suscripción de acciones) con la que prevé captar 150 millones de euros.
Los fondos servirán para financiar el ambicioso plan de crecimiento hasta 2028 de la compañía española, especializada en el diseño y construcción de proyectos vinculados con la transición energética, minería e instalaciones digitales.
La empresa, que prevé saltar al parqué en la semana del 11 de mayo, ha adoptado varias medidas para dar seguridad a los nuevos inversores que entren en la ampliación de capital. Entre esas salvaguardas figura el compromiso (lock up) del actual núcleo duro accionarial de no vender títulos de TSK en Bolsa, al menos durante los siguientes 365 días.
Esta cautela obliga a la familia fundadora García Vallina, que controla el 84,37% de la ingeniería asturiana, y a los otros tres accionistas de referencia con algo más del 15% del grupo. Se trata de Francisco Javier García, con el 5,25%; Víctor González (5,21%) y la familia Pérez (4,6%).
Está previsto que el actual bloque accionarial se diluya en la misma proporción en la ampliación de capital, equivalente al entorno del 30% de capital. Los García Vallina conservarán más del 50% del grupo tras la operación de salida a Bolsa.
El núcleo duro ha dominado el consejo de TSK, formado por cinco miembros, todos dominicales. La empresa, con el objetivo de seguir las recomendaciones del código de buen gobierno corporativo de sociedades cotizadas, pasará a tener un órgano de gestión con ocho consejeros, de los cuales seis serán independientes.
Se trata de Rafael Miranda, exconsejero delegado de Endesa; Rosario Casero, vocal en EBN banco y Amper; Gema Díaz, senior advisor de Beka Finance; Eduardo Palomino, procedente del negocio industrial; y Fernando Maudo, profesional muy vinculado al mundo del retail y actual presidente de Kiabi España.
TSK solo tendrá un dominical, Sabino García Vallina, que seguirá ejerciendo como presidente del grupo, mientras que sus dos hijos, Joaquín García Rico (CEO) y Beatriz García Rico (CFO), tendrán categoría de ejecutivos.
La ampliación de capital dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales ha captado el interés del mercado a pesar de las turbulencias económicas provocadas por los conflictos bélicos en Irán y Ucrania.
Es muy probable que TSK comunique al mercado en los próximos días acuerdos de inversión irrevocables con accionistas ancla cuya identidad aún se desconoce, pero cuyo perfil podría encajar con el de family office con tradición en el mercado español.
"El anuncio marca un hito para TSK. Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con los grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", dijo ayer el CEO de TSK, Joaquín García Rico.
"Creemos que una OPS reforzará nuestra flexibilidad financiera y las relaciones de nuestros grupos de interés, ampliará nuestra base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK".
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