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El Mundial de fútbol extiende incluso su alcance a los mercados financieros. Los analistas establecen paralelismos entre las carteras de inversión y la confección de un once ideal, y recurren a la Bolsa, las materias primas, los ETF y las cripto para "combinar diferentes perfiles: estabilidad, estructura, capacidad de creación de juego y habilidad".
Como cada cuatro años, el Mundial de fútbol competirá con los mercados financieros como foco de atención de gran parte de los inversores, incluso de los analistas. El inminente comienzo del campeonato más importante de fútbol por selecciones aflora de nuevo la introducción de símiles y lenguaje futbolístico en los informes de las firmas de inversión.
Varias entidades han avanzado ya sus onces ideales en Bolsa para la coyuntura actual. Markus Strauch, director global de mercados de Bitpanda, amplía el foco inversor para combinar mercados con perfiles diferenciados como Bolsa, materias primas, ETF y criptos, con el objetivo de elevar la diversificación de la cartera.
El responsable de Bitpanda explica que "una cartera diversificada puede entenderse de forma similar a un equipo de fútbol equilibrado. El objetivo no es tener once delanteros en el campo, sino combinar diferentes perfiles: estabilidad, estructura, capacidad de creación de juego y habilidad para generar oportunidades". En la inversión, añade, "se aplica la misma lógica: no todos los activos tienen el mismo rol, ni todos responden de la misma manera al mismo entorno de mercado".
Para configurar una cartera que combine los distintos roles aplicados a cada posición en un esquema de fútbol, Markus Strauch plantea una inversión específica a cada posición.
Portería: oro y bitcoin
El responsable de mercados de Bitpanda propone como porteros a dos activos como oro y bitcoin. "No porque estén libres de riesgo, sino porque muchos inversores los utilizan como reserva de valor durante periodos de incertidumbre, inflación elevada, devaluación monetaria o tipos de interés reales bajos".
Cuando los mercados se ven presionados, añaden desde Bitpanda, "la función del portero no es ganar el partido solo, sino proporcionar estabilidad, protegerse de las pérdidas y respaldar la cartera en general cuando las condiciones se vuelven más difíciles".
Defensa: ETF
Los fondos cotizados emergen como la base de la defensa propuesta por Bitpanda. "Los ETF serían la defensa, porque proporcionan estructura, amplitud y exposición diversificada a mercados, sectores o regiones sin depender de una sola empresa o activo".
Markus Strauch matiza en este sentido que ""al igual que una sólida línea defensiva, (los ETF) pueden ayudar a equilibrar el equipo y reducir la fragilidad de una cartera excesivamente concentrada".
Mediocampo: Bolsa
La renta variable se confirguraría como el eje central de la cartera de inversión. "Son el motor que conecta la cartera con oportunidades de inversión específicas: beneficios corporativos, innovación, productividad y crecimiento de empresas individuales". Las acciones "aportan dinamismo y potencial de rentabilidad a largo plazo, pero también requieren selectividad: los inversores deben distinguir entre empresas, sectores, valoraciones y ciclos de mercado".
En términos futbolísticos, Markus Strauch valora que "las acciones conectan la defensa con el ataque", al proporcionar "estructura, control y flexibilidad táctica a la cartera, al tiempo que permiten a los inversores centrarse en sectores, empresas o temas específicos".
Delantera: altcoins
Las criptomonedas alternativas al bitcoin, propuesto ya para la portería, confirman las denominadas altcoins. Bitpanda sitúa estos activos "en la línea de ataque", porque "son activos de alta volatilidad, fuertemente influenciados por el apetito de riesgo, la liquidez y el dinamismo del mercado, pero también conectados a una de las áreas más importantes de la innovación financiera de los últimos años".
El director global de mercados de Bitpanda admite que las altcoins "pueden ofrecer un perfil de riesgo asimétrico interesante, y las pérdidas pueden ser significativas". pero también añade que "ciertos activos también pueden ofrecer un potencial de ganancias extraordinario si la tecnología subyacente, la adopción de la red o la narrativa del mercado se desarrollan con éxito".
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