- Inflexion, Kutxabank y familias vascas entran en Salto y la valoran en más de 1.500 millones
- Alba, Aldi y Temasek pujan por entrar en Salto Systems
José Antonio Itarte es quien ha liderado el proceso de venta de la compañía, logrando una valoración de más de 1.500 millones de euros y cumpliendo todas las expectativas.
Salto Systems, grupo español que es líder mundial en cerradura electrónica y sistemas inteligentes de control de acceso, firmó ayer la operación con la que reorganiza su accionariado, dando entrada en el capital a grupo de inversores liderado por la gestora británica de private equity Inflexion, que releva a Peninsula Capital y Sofina en el capital.
El proceso se ejecutó a través de una subasta y levantó una gran expectación en el mercado. Tanto es así, que varios de los principales fondos de capital riesgo del planeta como CVC, KKR o EQT llamaron a la puerta de la compañía con el objetivo de entrar en el capital.
También se interesaron Lukas Asset Management, el family office de los herederos de Theo Albrecht (uno de los fundadores de Aldi); Corporación Financiera Alba, el hólding inversor de la familia March; o Temasek, el hólding estatal de Singapur.
Finalmente se impuso Inflexion, que entra acompañado de un grupo de grandes fortunas vascas entre las que se incluyen Asúa Inversiones (sociedad de inversión de la familia Urrutia), Berunberri (familia Galíndez) y Key Wolf (José Eulalio Poza).
Alantra y Florac, que ya participaban en Salto Systems, reinvierten en la compañía y seguirán como accionistas. Se da la circunstancia de que junto a Alantra, en un fondo de coinversión, participa Kutxabank a través de Indar.
Entre todos los inversores financieros van a controlar el 33%, mientras que el 67% permanecerá en manos de los fundadores.
La gran particularidad de la venta de Salto Systems es que el proceso de venta se ha ejecutado sin el asesoramiento de un banco de inversión, sino que ha sido el presidente de la compañía, José Antonio Itarte, quien lo ha liderado.
El directivo, dada la buena trayectoria del grupo, ha conseguido satisfacer todas las expectativas de precio de la compañía, con una valoración de más de 1.500 millones de euros.
Los ingresos de Salto Systems, fundada en 2001, se sitúan por encima de los 460 millones de euros, con un ebitda en el entorno de los 95 millones. En 2013, la empresa con sede en Oyarzun (Guipúzcoa) apenas tenía ventas por 80 millones de euros.
Otro ejemplo reciente de una operación corporativa en la que no se utilizó un banco de inversión fue en la venta de la empresa griega de comercio electrónico Skroutz a Blackstone. En esta ocasión CVC se apoyó en la IA, según avanzó The Wall Street Journal.
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