- ING completa su dirección de Banca Minorista con el fichaje de la responsable de Pagos
- ING lanza un depósito al 3,5% a tres meses
Warburg pincus saldrá de la entidad y el grupo neerlandés entraría en un consorcio de inversores, en el que ninguno sobrepasará el 50% del capital, formado por el equipo directivo de Singular, y otros accionistas.
ING avanza en sus planes por entrar en el segmento de banca privada en España. El grupo neerlandés, que ha desplegado un plan para crecer en el negocio de banca patrimonial en Europa, ultima la adquisición de alrededor del 40% de Singular Bank, entidad especializada en clientes de altos patrimonios.
La operación, todavía pendiente de algunos flecos, podría cerrarse en los próximos días, según fuentes del mercado. Tanto Singular Bank como ING han declinado realizar comentarios.
Aunque la intención inicial de ING era hacerse con el control de la entidad, el banco ha acordado con el fondo de private equity estadounidense Warburg Pincus la adquisición de un porcentaje minoritario, aunque significativo, del capital de Singular Bank.
Consorcio de inversores
Finalmente ING pasará a formar parte de un consorcio de inversores, en el que ningún accionista sobrepasará el 50%, y en el que también estarán presentes el equipo directivo de Singular Bank, encabezado por Javier Marín, consejero delegado de la entidad, un banco mexicano y varios family offices. ING será el mayor accionista.
De llegar a término esta operación, Warburg Pincus saldrá por completo del banco español, donde tiene una participación mayoritaria del 93,41%. El 6,59% restante está en manos de Marín y su equipo directivo.
Se desconocen otros detalles de la transacción, como la participación que ostentarán el resto socios y el precio acordado por las partes. Es previsible que el equipo directivo amplíe su porcentaje actual, tal como tenía previsto desde el inicio de la operación.
Pese al abanico de participaciones en el capital, Javier Marín y su equipo mantendrán la gestión del banco especializado en altos patrimonios.
Proceso de venta
El movimiento pondría fin al proceso de venta protagonizado por el fondo de private equity estadounidense Warburg Pincus, que lleva más de un año tratando de vender su participación en Singular Bank y que ha levantado el interés de distintos participantes del mercado, dado el tamaño de la entidad. Singular gestiona alrededor de 17.750 millones de altos patrimonios y es una de las mayores firmas independientes del sector.
Tanto entidades asentadas en el mercado de banca privada español, como entidades extranjeras con apetito por crecer en el segmento de altos patrimonios en España se han interesado en los últimos meses en adquirir Singular. Algunos bancos españoles, como Abanca, entidades andorranas o el francés Crédit Agricole, por ejemplo, llegaron a mostrar interés por la entidad en alguna fase del proceso, junto a distintos private equity internacionales.
ING, Intesa Sanpaolo, y también Generali, según publicó ayer Voz Pópuli, estudiaron la operación en las últimas semanas para hacerse con el control de Singular Bank. Pero finalmente, solamente ING ha llegado al final de proceso.
Precedentes
ING tiene el objetivo de poner en marcha nuevos negocios en Europa y la banca privada, una actividad generadora de comisiones, es uno de ellos.
La compra del 40% de Singular Bank permitirá a ING acelerar sus planes de ganar tamaño en este segmento de negocio en España. Además, este movimiento replicará en el mercado español una operación que el grupo ya ha llevado a cabo en otros países.
El banco adquirió una participación similar en Van Lanschot Kempen NV, una gestora de patrimonios especializada en servicios a clientes con altos patrimonios y que opera principalmente en los Países Bajos y Bélgica.
Fuentes del mercado sugieren que la entidad podría haber firmado una opción de compra a largo plazo, tanto en Singular como en esta entidad, que le otorgue el derecho a aumentar su participación en el futuro.
Planes de crecimiento
En paralelo a la adquisición de un porcentaje significativo de Singular Bank, ING prepara para después del verano el lanzamiento de su oferta de banca privada en el mercado español, que arrancará con un patrimonio de 15.000 millones de euros, según explicó Pablo Porres, responsable de la división en una entrevista reciente con EXPANSIÓN.
El grupo trabaja en un modelo de banca privada eminentemente digital, que acompañará con alrededor de una veintena de banqueros (ya tiene 17 de ellos) y otros 40 profesionales.
El objetivo de la entidad para el segmento de mercado de altos patrimonios es replicar su cuota natural en el negocio bancario. ING busca alcanzar a largo plazo una cuota en banca privada en España de entre un 8% y un 10% del mercado.
CaixaBank se alía con BlackRock y Goldman Sachs para impulsar su oferta a altos patrimoniosTres vías para invertir en Inteligencia Artificial a través de fondosCathie Wood: "El mercado aún subestima la magnitud de la IA" Comentar ÚLTIMA HORA-
01:45
Nike crece en Norteamérica, retrocede en China y dispara su beneficio por los aranceles
-
01:38
Los ciberseguros multiplican su oferta de servicios
-
01:26
Las exenciones en Sociedades, clave para atraer inversiones
-
01:12
Finetwork perderá el uso de su marca el 10 de octubre
-
00:57
Pérez-Llorca gana el premio a la Mejor estrategia internacional