- SANDRA SÁNCHEZ
- Intesa busca entrar en España con la compra de Singular Bank
- Warburg descarta vender Singular Bank por fases
La venta de Singular Bank encara su recta final. El fondo de private equity Warburg Pincus, accionista del banco, ha dado plazo a las entidades interesadas por hacerse con Singular hasta las primeros días de junio para que presenten sus ofertas vinculantes.
A falta de apenas unos días para entrar en esta nueva fase de la operación, Intesa Sanpaolo e ING son las entidades que están estudiando la viabilidad de la transacción. De seguir adelante y presentar sus ofertas, competirán con el consorcio de inversores que Javier Marín, consejero delegado de Singular Bank, está tratando de reunir para comprar su parte a Warburg Pincus.
El fondo estadounidense tiene una participación mayoritaria en Singular Bank, del 93,41%. El 6,59% restante está en manos de Marín y su equipo directivo.
El consejero delegado del banco negocia con distintos actores financieros para que entren en el capital de Singular Bank, con el objetivo de crear un consorcio de inversores en el que ninguno tendría el control de la entidad, en una operación similar a la que ha realizado recientemente A&G Banca Privada.
En esta variante de la operación, el banco ha recibido el interés de un inversor latinoamericano y distintos inversores minoritarios, como family offices. Además, el equipo directivo ampliaría su porcentaje desde el 6,59% actual.
Jefferies es el banco de inversión que coordina el proceso de venta.
Interés
La operación sobre Singular Bank, que lleva meses sobre la mesa, ha suscitado el interés de otras entidades que, por distintas razones, no han querido seguir adelante, por diferencias en el precio o el encaje de la operación.
Tanto entidades asentadas en el mercado de banca privada español, como entidades extranjeras con apetito por crecer en el segmento de altos patrimonios en España se han interesado en los últimos meses en adquirir Singular. Algunos bancos andorranos, españoles, como Abanca, o el francés Crédit Agricole, por ejemplo, también llegaron a mostrar interés por la entidad en alguna fase del proceso, pero no han llegado hasta el final.
También distintos capital riesgo internacionales han sondeado la operación, en busca de un movimiento que valdría al banco para sustituir un private equity por otro, como JC Flowers, pero finalmente el interés no se materializó.
La adquisición del banco español permitirá a la entidad compradora sumar los 15.000 millones de euros de patrimonio aproximado que gestiona Singular Bank.
Esta operación, permitiría a entidades como Intesa e ING competir en el segmento de banca privada en España, donde ambas han manifestado su voluntad por operar. Santander, CaixaBank y BBVA dominan por este orden el mercado.
15.000 millones
Warburg Pincus compró Selfbank hace ocho años, antes de reconvertir el banco digital en Singular. Marín lanzó la entidad al mercado a principios de 2020 con la idea de crecer a través de adquisiciones y finalmente sacar el banco a Bolsa para dar salida al private equity estadounidense.
El ejecutivo y el fondo realizaron su mayor desembolso en 2022, con la compra del negocio de banca privada de UBS en España. Esta fue a mayor operación en este tiempo, pero también se han hecho con entidades de menor tamaño, como MG Valores, Belgravia y el negocio de Quintet en España.
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