La operación, la primera de cédulas hipotecarias desde 2015, ha registrado una demanda cercana a los 1.800 millones de euros, 1.050 por encima por encima de lo ofertado.
Kutxabank ha colocado hoy 750 millones de euros en cédulas hipotecarias con un plazo de vencimiento fijo de 7 años. Según ha informado la entidad, la emisión ha recibido una calificación de Aaa y AAA por parte de Moody's y DBRS, respectivamente.
La operación, la primera de cédulas hipotecarias desde 2015, ha registrado una demanda cercana a los 1.800 millones de euros, 1.050 por encima de lo ofertado. Este interés ha permitido rebajar el precio de salida de los 35 puntos básicos inicialmente previstos a los 29.
La gran mayoría de los 60 inversores que finalmente la han adquirido son extranjeros (el 88%), con una destacada presencia de la demanda procedente de Alemania (25%), Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (el Benelux suma el 21%), Reino Unido e Irlanda (el 20%) y países nórdicos (17%).
Se trata de la segunda emisión de deuda realizada este año. En junio la entidad colocó 500 millones de euros de deuda senior preferente para financiar proyectos ecológicos y sostenibles. Ambas operaciones se enmarcan en la estrategia financiera del banco para responder al crecimiento previsto por el Plan Estratégico Benetan 2025-2027.
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