- JOSÉ ORIHUEL Barcelona
El grupo siderúrgico catalán, propiedad de un grupo de fondos, pone en marcha un plan de desinversión que contempla, sin plazos, la venta del 100% o una colocación en Bolsa.
Tres años después de pasar a manos de un grupo de fondos acreedores, la compañía siderúrgica Celsa ha anunciado este martes la apertura de un proceso de desinversión mediante la venta del 100% de la empresa catalana o su colocación en Bolsa.
"Esto comienza ahora y de momento no hay nada", ha asegurado en rueda de prensa Rafael Villaseca, presidente no ejecutivo, quien ha subrayado que "no hay prisas" para ejecutar el plan de salida de los actuales accionistas y ha insistido en que lo más importante es cerrar una "buena desinversión" con "rigor y responsabilidad".
El directivo ha explicado que la "revisión estratégica" ha sido promovida por los fondos propietarios de Celsa con el objetivo de poner en valor su inversión en la compañía. Los principales socios de la empresa son el fondo estadounidense Strategic Value Partners (SVP) y el británico Attestor, que suman alrededor del 75% del capital. Otros dos, Golden Tree y Cross Ocean, poseen conjuntamente un 23%. Villaseca ha comentado que se trata de fondos con un "perfil temporal", especializados en reflotar y reestructurar empresas, que ya habrían culminado su función en Celsa.
El presidente del fabricante de acero bajo en emisiones no ha avanzado una valoración tentativa de la compañía, una vez completada su reestructuración. La pasada primavera, fuentes del mercado apuntaron a una cifra aproximada de 3.000 millones de euros.
Villaseca ha dicho que Celsa todavía no cuenta con un banco de inversión que le asesore en este proceso, aunque ha empezado a establecer contactos con entidades del sector. "Buscaremos las mejores ofertas y tomaremos una decisión", ha dicho el directivo.
La empresa ha comunicado ya sus intenciones al Gobierno, que en su día pidió a los fondos que incorporaran al accionariado a un socio español con un 20% del capital, algo que no llegó a materializarse tras la decisión de CriteriaCaixa de dar marcha atrás al preacuerdo inicial para entrar en Celsa.
La empresa siderúrgica salió de pérdidas en el primer trimestre de este año al obtener un beneficio de 18 millones de euros y ha ganado 51 millones entre enero y junio, con un ebitda de 288 millones y una cifra de negocio de 1.786 millones de euros.
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