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La fusión de Aeronáutica de Gestión (AG) con Aviaction dará lugar a la mayor empresa independiente de España especializada en servicios de mantenimiento (MRO, por sus siglas en inglés) para aviación comercial y ejecutiva.
Las gestoras españolas de private equity Magnum Capital y Artá Capital han alcanzado un acuerdo para fusionar sus negocios de servicios de mantenimiento de aeronaves con el objetivo de crear el mayor grupo independiente de España especializado en este sector.
La operación está valorada en más de 150 millones de euros, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
La empresa resultante de la fusión, cuyo nombre aún no se ha decidido, incorporará el negocio de Aeronáutica de Gestión (AG), adquirida por Magnum el pasado más de enero, y el de Aviaction, que forma parte de la cartera de empresas participadas por Artá Capital desde finales del año pasado.
El nuevo grupo tendrá ingresos conjuntos por importe superior a los 50 millones de euros, con un ebitda que se situará en el entorno de los 15 millones de euros, según explican las fuentes consultadas.
Magnum y Artá tendrán participaciones similares en la empresa resultante de la fusión y controlaran el 90% aproximadamente, según informaron las partes en un comunicado conjunto.
El fundador de AG y presidente ejecutivo del nuevo grupo, José Capilla, tendrá una cuota en el entorno del 10%. Juan Antonio Carrasco, CEO de Aviaction, será el consejero delegado del nuevo grupo, con reporte al presidente ejecutivo.
La operación se acaba de notificar a la CNMC, la autoridad española de competencia, y está previsto que se cierre durante los próximos meses.
El objetivo de la fusión de AG y Aviaction es potenciar las capacidades de ambas empresas y acelerar la expansión internacional del grupo, que compite en España contra Boost Air, grupo participado por Hyperion y resultante de la fusión de Gestair, líder en gestión de vuelos privados, con Brok-Air y ATS Aviation para crear un holding especializado en mantenimiento de aviones.
Las capacidades del nuevo grupo de Magnum y Artá, que empleará a más de 500 personas, abarcarán diseño y mantenimiento de cabina, reparación de componentes, mantenimiento en línea y limpieza técnica tanto en aviación comercial como ejecutiva.
A&O Shearman, Andersen, Eversheds Sutherland y Herbert Smith Freehills actuaron como asesores legales en la transacción.
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