- J.BRINES Valencia
El grupo austriaco de material de construcción compra ahora el 50% y tiene una opción por el resto de las acciones para dentro de un año.
La firma de inversión Miura Partners y su socio Mindful CP han anunciado la venta de su participación en Italcer, grupo azulejero italiano, al grupo austríaco Wienerberger, especializado en soluciones y materiales para la construcción.
Miura había entrado en Italcer hace cinco años, en una operación por la que integró en ese grupo la compañía castellonense Equipe Cerámicas, que pertenecía a Miura desde 2018 y que pasó a ser la división azulejera española del grupo italiano. De esta forma, Miura pasó a tener una participación algo inferior al 50%, según trascenció entonces.
Desde la entrada de Miura, Equipe triplicó su facturación y amplió su capacidad industrial de una a cuatro plantas productivas en España. Superó un concurso de acreedores y en 2024 -último dato público- facturó 91 millones de euros y ganó 17 millones.
Poco después de la integración de Equipe, los propietarios de Italcer trataron de desprenderse de la compañía e incluso hubo un intento de sacarla a bolsa, pero no llegó a materializarse.
Italcer, con once centros de producción en total, facturó unos 350 millones de euros en el ejercicio 2025 y se espera que contribuya a medio plazo con más de 100 millones de euros al ebitda del Grupo Wienerberger.
Italcer Group es un especialista multimarca que opera en el sector de superficies de diseño de alta gama, fabricando productos cerámicos de alta calidad para interiores y con una plantilla de casi 1.200 empleados. Con la adquisición de Italcer Group, Wienerberger afirma que busca fortalecer su posición en el creciente segmento de la rehabilitación, ampliando así su alcance en la cadena de valor de los materiales de construcción.
La operación
En un primer paso, Wienerberger adquirirá el 50% más una acción de los vendedores y podrá ejercer una opción de compra en el primer semestre de 2027 para adquirir las acciones restantes.
La adquisición se financiará mediante efectivo disponible y préstamos bancarios. La transacción está prevista para completarse en el segundo trimestre de 2026 y está sujeta a la autorización del organismo regulador de fusiones y al cumplimiento de otras condiciones de cierre estándar del mercado, añade el grupo austriaco.
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