- Mª LUISA VERBO
- R.FONT Barcelona
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El grupo cementero entra en Brasil con esta operación e integra a un grupo que factura 740 millones de euros.
Molins cierra una de las mayores operaciones de su historia. El grupo cementero y de soluciones a la construcción ha pactado la adquisición de Secil, compañía líder del sector en Portugal, al hólding Semapa.
La operación está valorada en 1.400 millones de euros y se financiará mediante caja disponible y a través de un crédito sindicado y de una emisión de bonos.
Con sede en Lisboa, Secil tiene una capacidad de producción anual de cemento de 10 millones de toneladas y su portfolio incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular. El grupo luso factura 740 millones de euros y emplea a 2.900 profesionales.
Con esta adquisición, Molins entra en Brasil, el único mercado de América Latina en el que no operaba, y refuerza su presencia en Europa. Además, diversificará sus fuentes de ingresos y reducirá su exposición a la volatilidad al cambio de divisas, que ha mellado sus resultados este año. El grupo controlado por la familia Molins prevé que Secil aporte "una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida contribución a resultados y una robusta generación de caja".
Se trata de la segunda operación que la empresa española acuerda este año en Portugal tras anunciar en junio la compra de Concremat.
La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se complete en el primer trimestre de 2026. Molins ha contado con el asesoramiento financiero de JP Morgan y KPMG, y con Uría Menéndez como asesor legal. Deloitte ha actuado como asesor del comprador en los procesos de due diligence.
Marcos Cela, CEO de Molins, indica que "Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente". "La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad", añade.
Por su parte, Ricardo Pires, consejero delegado de Semapa, ha declarado que la operación "es un paso estratégico para el grupo" que permite "reforzar su capacidad de invertir e innovar". "Nos complace ver a Secil integrarse en un grupo cementero relevante, con presencia global y también propiedad de una familia con visión a largo plazo, garantizando el desarrollo futuro de la compañía", concluye.
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