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- Abanca inyecta 279 millones en Nueva Pescanova para rebajar el endeudamiento del grupo pesquero
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El grupo pesquero contrata los servicios de EY para levantar recursos con los que refinanciar el pasivo actual y financiar posibles adquisiciones tras la inyección de capital de Abanca.
La pesquera española Nueva Pescanova ha contratado los servicios de EY en calidad de asesor financiero para conseguir créditos por importe de 440 millones de euros con los que tiene previsto refinanciar su deuda actual y acelerar su crecimiento vía adquisiciones, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
El grupo español se ha puesto en contacto durante las últimas semanas con los principales bancos que operan en España para tantear su apetito por la operación, que se produce después de que Abanca, principal accionista de Nueva Pescanova con el 98,6% del accionariado, haya anunciado una inyección de capital de 279 millones de euros con la que saneará el balance del grupo.
Reduce apalancamiento
La ampliación de capital, que fue aprobada en junta de accionistas de Nueva Pescanova el pasado mes de mayo y que todavía está pendiente de ejecución, reducirá el apalancamiento de Nueva Pescanova por debajo de las cuatro veces ebitda, desde las más de siete veces con las que se cerró el ejercicio 2025.
La operación, además, busca rebajar los costes financieros del grupo, que el año pasado pagó un interés promedio del 6,03%. La vieja Pescanova, que tiene el 0,12% de los títulos, no está previsto que acuda a la ampliación de capital, que se estima que cierre el próximo 3 de julio. El resto de minoritarios son varios fondos y accionistas particulares.
Nueva Pescanova contaba con una deuda financiera neta de 529 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, cifra en la que se incluyen préstamos con la propia Abanca por importe aproximado de 354 millones de euros, según las últimas cuentas consolidadas del grupo. Con otras entidades financieras, el saldo asciende a 196 millones de euros.
Gracias a la ampliación de capital, Nueva Pescanova podrá acceder de nuevo a los mercados financieros después de que el grupo se haya visto lastrado en los últimos años por la profunda reestructuración del año 2013, que la salvó de la liquidación.
Compras
Está previsto que una parte de los 440 millones de euros que está pidiendo Nueva Pescanova a la banca se destine a financiar el crecimiento de la compañía vía adquisiciones, según explican las fuentes consultadas. El resto se destinará a refinanciar la deuda existente.
El cuadro de vencimientos de Abanca a largo plazo contempla el repago de 44 millones de euros en 2027, otros 71 millones en 2028, 66 millones en 2029, 37 millones en 2030 y 67 millones en 2031 y años venideros, según reflejan las cuentas del grupo.
La operación de refinanciación se produce en un momento en el que la compañía ha conseguido enderezar su rumbo. En 2025, Nueva Pescanova salió de números rojos y se anotó un beneficio de 1,1 millones de euros, con 71,2 millones de euros de ebitda y ventas por importe de 1.053 millones de euros (+36%).
Jorge Escudero, consejero delegado de Nueva Pescanova, ya avanzó a comienzos de mayo que la buena marcha del negocio se mantuvo en los primeros meses de 2026, lo que motivó la ampliación de capital, "cuyo objetivo es consolidar la solidez financiera para afrontar nuevos proyectos de crecimiento".
Entorno
A principios del año pasado, Abanca había inyectado otros 71 millones de euros en Nueva Pescanova en otra ampliación a la que tampoco acudió la vieja Pescanova. Este refuerzo financiero llegó tras la frustrada venta de la compañía la pesquera a la canadiense Cooke y de que tampoco fructificaran las negociaciones con Iberconsa para la fusión de ambas compañías.
Estas potenciales operaciones, en cualquier caso, se producen en un momento de fuerte competencia entre los grupos pesqueros, sometidos a un aumento de costes continuo, la caída del consumo y dificultades para faenar de forma estable en los principales caladeros del mundo.
La propia Iberconsa está cerca de lograr un acuerdo para refinanciar su deuda financiera en el marco de una operación que también incluiría una inyección de deuda por parte de su principal accionista, la gestora estadounidense de capital riesgo Platinum Equity, según explican las fuentes consultadas.
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