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La gigante tecnológica vende deuda en siete tramos de los 2 a los 30 años. Parte del dinero recaudado irá a la refinanciación de deuda.
Nvidia se suma a algunas de las grandes tecnológicas y vuelve al mercado de deuda por todo lo grande. La compañía tecnológica está emitiendo bonos por primera vez en cinco años y espera colocar un total de 20.000 millones de dólares (17.240 millones de euros), una operación hasta cuatro veces superior a las últimas venta que Nvidia realizó en el mercado de deuda, en 2020 y 2021.
La empresa ha comercializado bonos en siete tramos distintos, con fechas de vencimiento entre los dos y los 30 años, según informa Bloomberg. Una parte de la cantidad recaudada se destinará a la refinanciación de deuda pendiente. Según personas familiarizas con el asunto, la rentabilidad inicial del tramo más largo se sitúa 0,9 puntos porcentuales por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro.
"Una venta de deuda a largo plazo relativamente barata podría ayudar a reducir el coste medio de capital de Nvidia y mejorar la financiación de asociaciones estratégicas de IA, incluida OpenAI, sin debilitar su perfil crediticio AA", opinan desde Bloomberg Intelligence.
JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley serían los bancos colocadores de esta operación, según fuentes conocedoras.
Las mayores emisiones
Alphabet y Amazon han sido hasta la fecha algunas de las dos tecnológicas más activas en el mercado de bonos. Ambas compañías, junto con otras grandes firmas del sector, han inundado los mercados de deuda con emisiones mil millonarias para construir centros de datos y otras infraestructuras necesarias para la expansión de la inteligencia artificial. Hasta el momento, los inversores han absorbido fácilmente esta oferta.
Por el momento, Amazon ha protagonizado la mayor operación de deuda este año. En marzo, colocó en el mercado 37.000 millones de dólares en bonos. En total, la empresa ha emitido alrededor de 66.000 millones de dólares en lo que va de 2026.
Oracle, Meta y Salesforce han llevado a cabo operaciones de 25.000 millones de dólares. Alphabet emitió el 9 de febrero 20.000 millones de dólares.
Nvidia suele ser proveedor de estos proyectos, convirtiéndose en una piedra angular del ecosistema de IA y, además, en la mayor empresa del mundo por valor de mercado. Está invirtiendo fuertemente para apoyar un ecosistema de empresas que ayudarán a generar demanda de inteligencia artificial.
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