Fruto de la fusión entre Alantra Wealth Management y Orienta Capital, la firma de Mutua Madrileña gestiona 8.500 millones de euros y cuenta con 11 oficinas. De sus 165 empleados, 65 son asesores patrimoniales.
Sentados de izquierda a derecha: Alfonso Gil, consejero delegado; Tristán Pasqual del Pobil, presidente; Iñigo Marco-Gardoqui, director general, y Javier Pascual, socio. De pie, de izquierda a derecha: Antxon Elósegui, socio director; Alejandra Valverde, directora de Inversiones; Diego Bareño, socio director; Borja García, director de Medios; y Jaime Porras, socio director.JMCadenasEXPANSIONActualizado 23 ABR. 2026 - 20:39- KPMG Deal Advisory, la 'Big Four' pionera en asesorar en toda la cadena de 'M&A'
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En 2018, Mutua Madrileña compró Alantra Wealth Management como parte de su plan estratégico de desarrollo del área patrimonial y, dos años más tarde, entró en Orienta Capital. En 2024, decidió fusionar ambas gestoras de patrimonios, lo que dio lugar a Orienta Wealth.
Orienta Capital tenía su origen en antiguos socios de Safei, que montaron la firma en 2000, con foco en Madrid y País Vasco. Alantra Wealth Management fue fundada en 2010 por antiguos socios de AB Asesores. Tras su fusión, el grupo asegurador tiene un 85% del capital y el equipo directivo, el 15% restante.
La firma cuenta con una plantilla de 165 profesionales, de los que 65 son asesores patrimoniales, distribuidos en 10 oficinas en España y una en Suiza. "Tenemos la sede en Madrid y una subsede en Bilbao. Por tamaño de saldos y de asesores, tienen una importancia similar", apunta Alfonso Gil, consejero delegado.
Constituida como una agencia de valores, Orienta Wealth absorbió las gestoras de Alantra y Orienta Capital. Aunque ahora la gestora de los fondos es Mutuactivos, esta solo los administra y delega la gestión en Orienta Wealth. Así, los equipos de las dos gestoras se integraron y son empleados de la agencia de valores. "Tiene sentido que algunos activos los gestione Mutuactivos por economías de escala, pero la gestión de los productos más puros está delegada en Oriental Wealth", explica Íñigo Marco-Gardoqui, director general.
Desde un millón
La firma de banca privada gestiona 8.500 millones de euros en activos de unos 6.000 clientes con saldos a partir de un millón de euros, fundamentalmente de family office y clientes particulares.
De los 8.500 millones, unos 2.000 millones son de producto propio, "principalmente productos mixtos donde plasmamos nuestra visión del mundo y nuestras decisiones de inversión", explican los directivos.
Además, cuentan con carteras de renta fija y renta variable, carteras de gestión pasiva con ETF, y fondos de terceros. "Un aspecto diferenciador de nuestra propuesta de valor es el peso en alternativos. Tenemos unos 1.300 millones en private equity, infraestructuras, venture capital y deuda privada".
Su propuesta de valor también está formada por un servicio de family office, con clientes de patrimonios medios de más 40 millones relacionado con operaciones de ventas de compañías, donde "una vez que se produce la operación le damos un servicio de asesoramiento integral al grupo familiar", comentan en la firma.
Otro de sus servicios es el de operaciones especiales. "Normalmente son subyacentes inmobiliarios para un grupo reducido de clientes. Puede ser una inversión inmobiliaria directa, residencias de estudiantes o hostels, y con el vehículo que mejor se adapte al tipo de activo (socimi, fondo de capital riesgo,...)", aseguran.
Además de su relación con Mutuactivos, la gestora de Mutua, Orienta Wealth se beneficia de toda la tecnología de la aseguradora. "Veíamos que la tecnología iba a transformar el negocio, antes incluso de la llegada de la inteligencia artificial. Mutua está invirtiendo mucho en la transformación tecnológica. Hace falta una dimensión como la de Grupo Mutua, si no, es imposible actualizarse al ritmo necesario", reconoce el consejero delegado de Orienta Wealth. "Nuestro accionista ha respetado nuestra independencia en el asesoramiento", explica.
Todo el modelo se basa en la experiencia del asesor patrimonial. "Todas las capacidades, los recursos y los equipos se ponen alrededor del asesor patrimonial, que es como decir que todo pivota alrededor del cliente", aseguran.
"El asesor patrimonial se sienta delante de los clientes sin conflictos. Se pone realmente de su lado y no siente la presión de la organización ni para hacerle más conservador ni más arriesgado, ni para venderle un producto u otro. Trata de entenderle bien y tiene la libertad de ofrecerle lo mejor", resume Gil.
Entre el crecimiento orgánico, los fichajes (suelen contratar entre cinco y seis asesores al año) y el propio mercado, el objetivo de sus responsables es crecer entre 800 y 1.000 millones de euros al año. Además, reconocen estar abiertos a operaciones de tamaño mediano o pequeño "de gente interesante y complementaria para nosotros".
Entre las tres firmas de gestión patrimonial del Grupo Mutua (Mutuactivos, Orienta Wealth y EDM), cuentan con un volumen de activos superior a 28.300 millones de euros.
La firma
Sede: C/ Fortuny, 6, 28010 Madrid
Año de constitución: 2024
Activos bajo gestión: 8.500 millones de euros
Plantilla: 165 profesionales, de los que 65 son asesores patrimoniales
Oficinas: 10 en España y 1 en Suiza
Clientes: 6.000 clientes
Accionariado:
- 85% Mutua Madrileña
- 15% directivos de la entidad
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