- JOSÉ ORIHUEL @JoseOrihuel Barcelona
La agencia mantiene la calificación de la deuda del grupo de juego en 'BB-' y prevé mejorarla cuando se cierre la operación.
La agencia internacional de ráting S&P anticipa una mejora del grupo de juego y ocio Cirsa tras el acuerdo de fusión con Lottomatica anunciado el pasado día 2, por el que la compañía española será absorbida por la italiana mediante un canje de acciones.
S&P mantiene en BB- la calificación de deuda de Cirsa, pero la perspectiva del ráting pasa de estable a positiva como consecuencia de la integración de las dos compañías. Según la agencia, el cambio de criterio "refleja la probabilidad de que elevemos las calificaciones de Cirsa para equipararlas a las de Lottomatica al cierre de la transacción". Lottomatica tiene un ráting de BB.
"La operación duplicará la escala actual de Cirsa, generando unos ingresos combinados estimados de 5.600 millones de euros y un ebitda ajustado por S&P Global Ratings de 1.800 millones de euros para finales de 2027 —teniendo en cuenta nuestras previsiones sobre los plazos de las sinergias y los costes no recurrentes—, y creará un grupo líder con presencia en Italia, España y varios países de América Latina, como Panamá, Colombia y Perú", señala la agencia en el informe publicado este martes. "Asimismo, esperamos que la fusión acelere el crecimiento del negocio de juego online de Cirsa —que representa alrededor del 13% del ebitda de la compañía— gracias al aprovechamiento de las capacidades tecnológicas existentes de Lottomatica y a su experiencia en el desarrollo de su propio negocio de juego online", añade S&P.
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