- C.MORÁN Madrid
Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income y Janus Henderson se comprometen a participar en la OPS. Representan un 40% del objetivo de 150 millones.
La oferta pública de suscripción (OPS) lanzada por TSK cuenta con un fuerte respaldo de inversores institucionales que ya han firmado compromisos irrevocables (inversores ancla). Se trata de las plataformas de inversión Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income y Janus Henderson que, en función del tamaño de la operación, invertirán unos 63 millones de euros, lo que representa un 40% del objetivo de 150 millones de euros de la ingeniería industrial asturiana.
Amundi es la mayor gestora de activos en Europa, mientras que Amundsen, figura entre las mayores firmas de inversión global centrada en oportunidades industriales y de transición energética. Por su parte DNB Asset Management es el mayor grupo de servicios financieros de Noruega Global Income pertenece la familia office de Portugal Waterside AM, mientras que Janus Henderson se dedica a apoyar a sus clientes en la definición y consecución de sus objetivos financieros
Según TSK, con el objetivo de preservar una liquidez adecuada en el mercado secundario no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% en la compañía.
La empresa, que prevé saltar al parqué en la semana del 11 de mayo, ha adoptado varias medidas para dar seguridad a los nuevos inversores que entren en la ampliación de capital. Entre esas salvaguardas figura el compromiso (lock up) del actual núcleo duro accionarial de no vender títulos de TSK en Bolsa, al menos durante los siguientes 365 días.
Esta cautela obliga a la familia fundadora García Vallina, que controla el 84,37% de la ingeniería asturiana, y a los otros tres accionistas de referencia con algo más del 15% del grupo. Se trata de Francisco Javier García, con el 5,25%; Víctor González (5,21%) y la familia Pérez (4,6%).
Está previsto que el actual bloque accionarial se diluya en la misma proporción en la ampliación de capital, equivalente al entorno del 30% de capital. Los García Vallina conservarán más del 50% del grupo tras la operación de salida a Bolsa.
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