Los fondos del grupo español aceptan la oferta de 1.275 millones de libras del inversor estadounidense, al mejorar las propuestas de Advent y Arcline.
La gestora de fondos de inversión de Alantra ha firmado un "compromiso irrevocable" para aceptar la oferta pública de adquisición (opa) formulada por un consorcio de Blackstone y Tinicum sobre la compañía británica Senior, en la que el grupo español es el primer accionista.
La posición de Alantra EQMC, que controla un 17,2% de Senior, ha sido clave para la resolución de la batalla desatada en los últimos meses por el control de esta cotizada en Londres, en la que también han presentado ofertas preliminares Advent International y Arcline.
Zeus UK Bidco, nombre de la alianza de Blackstone y Tinicum, ofrece finalmente 1.275 millones de libras (1.466 millones de euros) por el 100% de Senior, o 3 libras por acción. A principios de año, antes de la guerra de opas, Senior cotizaba a 2 libras.
Si la oferta recibe todos los permisos (Senior vende sistemas de combustible a aviones militares, por lo que necesita autorizaciones de los organismos de Defensa de varios países), los fondos de Alantra pueden ingresar unos 250 millones de euros. La firma española es accionista de la empresa desde antes de 2019.
Según lo pactado, el compromiso de Alantra puede ser roto si aparece una oferta competidora que supere en al menos un 5% el precio planteado por Blackstone y Tinicum.
El consejo de administración de Senior también ha aceptado la opa del consorcio, con asesoramiento de Lazard, Jefferies y Deutsche Bank. El experto legal con que cuenta la compañía es el bufete Slaughter & May.
El consorcio comprador, por su parte, ha contado con asesoramiento de Barclays y BMO. En el terreno legal, su equipo está formado por con Linklaters, Freshfields, Goodwin Procter y Simpson Thacher & Bartlett. La financiación de la opa será facilitada por Barclays, y el fondo Cliffwater prevé tomar una participación minoritaria en el consorcio.
Inicialmente, Tinicum tendrá un 51% del consorcio, y Blackstone un 49%. La primera de esas firmas es un hólding con diversas empresas industriales que facturan 3.800 millones de dólares al año. La segunda firma es una de las mayores gestoras de fondos de capital riesgo del mundo, y en España participa en empresas como Cirsa o HIP.
¿Cuánto va a pagar Marsh por Altamar?El gigante estadounidense Marsh compra la gestora española de fondos AltamarBDC: así invierten en España las compañías 'secretas' del capital riesgo Comentar ÚLTIMA HORA-
10:24
Euskaltel ficha como CEO a la directiva de Ayesa Jasone Altuna
-
10:15
El monitor MSI más vendido de PcComponentes y que mejora tu set-up en segundos está tirado de precio
-
09:48
Los hedge funds realizan apuestas récord contra las acciones europeas
-
09:47
Kentkart y Eysa toman ventaja en el 'ticketing' de Madrid
-
09:35
El petróleo registra una de sus mayores caídas de la historia