La empresa británica amplía capital y reestructura la deuda. Los bancos Investec y Lazard dirigen la operación.
Los fondos de inversión que maneja el grupo financiero español Alantra han acordado participar con 22 millones de libras (25 millones de euros) en una ampliación de capital lanzada por la compañía británica Videndum, dentro de un plan de reestructuración destinado a evitar el concurso de acreedores de este suministrador de micrófonos, trípodes, filtros de sonido, focos y otros productos para la industria del cine y la televisión.
La gestora Alantra EQMC, que ahora posee el 24% de este proveedor de Hollywood, garantiza así una parte significativa de la prevista ampliación de 85 millones de libras, cuya colocación ha sido encargada a Investec. Otro de los socios principales, el fondo Aberforth, va a inyectar 19 millones de libras.
En paralelo, el principal acreedor de la empresa, Polus Capital, va a canjear 23 millones de libras de deuda por capital, y acepta una quita de 15,8 millones de libras. Ese fondo, que pertenece a la entidad italiana Mediobanca, mantendrá otros 60 millones prestados a la empresa. En España, Polus es conocido por participar en eDreams.
Tras la ampliación y el canje, la participación de Alantra quedará algo diluida hasta el 20,6% de Videndum.
En total, Videndum prevé reducir su pasivo financiero en 111,7 millones de libras, con lo que espera resolver sus problemas de solvencia y evitar la ejecución de sus préstamos. La empresa advierte de que, si los accionistas no aceptan el plan, que será votado en una junta, habría que ir a concurso de acreedores, y éstos se quedarían con el 99% del capital. Alantra ha confirmado que votará a favor de la reestructuración para evitar ese desenlace.
Como banco asesor de todo el proceso, Videndum (llamado antiguamente grupo Vitec) cuenta con Lazard.
La ampliación va a realizarse con un fuerte descuento sobre la cotización del grupo, que hoy sufre un desplome del 59% en la Bolsa de Londres. Su capitalización ha quedado reducida a 4 millones de libras, tras perder un 95% de su valor en los últimos 12 meses.
Los fondos de Alantra ya contribuyeron en 2023 en otra ampliación de Videndum, en este caso con 30 millones de libras.
La mala trayectoria de esta participada contrasta con la evolución de Senior, grupo británico en el que Alantra es primer accionista y que ahora mismo puede ser objeto de una guerra de opas por el interés en su adquisición de tres distintos candidatos: Advent, Blackstone y Arcline.
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