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La firma española comienza el ejercicio encabezando los ránkings de mejores cestas de fondos de inversión conservadoras y arriesgadas.
El cambio de año ha traído objetivos renovados para las grandes gestoras de fondos y también cambios en las carteras de inversión, que las firmas han preparado para nuevos meses de volatilidad en el mercado.
Los participantes del Concurso de Carteras, organizado por EXPANSIÓN y Allfunds, también han renovado sus estrategias de inversión, tras un ejercicio marcado por un entorno de mercado exigente, pero que se saldó con rentabilidades de doble dígito.
Frente al inicio del año pasado, las carteras han arrancado el mes de enero, con un cambio significativo en las carteras, que se materializa en una mayor exposición al riesgo a través de más inversiones en fondos de renta variable europea y fondos de renta variable emergente. Por el contrario, los participantes del concurso han reducido su exposición a fondos monetarios y fondos de renta fija.
Miraltabank es la firma con mayores rentabilidades en el arranque de año, tanto en la pata conservadora del concurso como en la más arriesgada, y es un claro ejemplo de firma que ha seguido esta estrategia.
El fondo con más peso en la cartera arriesgada de la firma, que ganaba un 3,9% a cierre de enero, es el Miralta Narval Europa Renta Variable, un fondo gestionado por la propia gestora del grupo. Se trata de un fondo de renta variable europea, que lleva en el año un retorno en el entorno del 7,8%, y que tiene el objetivo de rebasar las ganancias de los grandes índices brusátiles. Según detalla la gestora, invierte "en multinacionales europeas, con independencia del sector en el que operen, con una arraigada cultura de innovación". Amundi es su mayor inversión en Bolsa europea.
Otros fondos de renta variable europea por los que apuesta Miraltabank son el M&G (Lux) European Strategic Value Fund, que sigue una filosofía value; el Schroder ISF Emerging Europe, que apuesta por compañías europeas emergentes; el Nordea 1-Empower Europe Fund, y el Indépendance AM Europe Small Caps, especializado en la inversión en pequeñas y medianas compañías de Europa.
Otras gestoras
Otras firmas con rentabilidades destacadas durante el primer mes del año, son Finizens, que invierte en una cartera de fondos indexados y Arquia Banca.
Mientras que en el ránking de carteras conservadoras, tras Miraltabank, que gana un 2,24% con su estrategia más prudente, sobresalen las rentabilidades de las cestas de fondos de Tressis y de Caser Asesores Financieros.
Seguimiento en Expansión.com
Una veintena de entidades responden desde principios de año al reto que EXPANSIÓN y Allfunds lanzaron para poner a prueba su calidad al gestionar de forma activa carteras de fondos de inversión. Cada firma diseña una estrategia de fondos agresiva y otra conservadora, que pueden recomponer cada mes.
Estas carteras deberán estar formadas por FCP o Sicav registrados en la CNMV y con más de 500 partícipes (traspasables), tanto nacionales como internacionales, dentro de la plataforma de Allfunds.
Las carteras conservadoras deberán estar formadas por fondos con al menos tres meses de track record, con el objetivo de poder calcular la volatilidad. Las cestas de fondos deberán tener un mínimo de cinco fondos y un máximo de 15.
Al igual que sucedió en las ediciones anteriores, los lectores pueden seguir cada semana la evolución de todas las cestas en expansion.com. Además, cada mes se puede encontrar en las páginas de EXPANSIÓN un análisis detallado de todos los cambios que se han producido dentro de la revisión final de mes, junto con un seguimiento de las carteras que mejor rentabilidad han obtenido.
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