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- La competencia reactiva el crédito al consumo: crece un 4,5%
- WiZink se enfrenta a una nueva reestructuración de deuda
La financiera de consumo de BNP Paribas en España multiplica por dos las provisiones, de 44 a 96 millones de euros. Cetelem es una de las cinco mayores compañías del sector en nuestro país.
Las reclamaciones por tarjetas revolving no cesan, pero por primera vez en cinco años, bancos y financieras de consumo tienen la visibilidad necesaria para calcular con precisión cuántas provisiones extra exige esta contingencia legal para tenerla bien cubierta en el balance en caso de más condenas judiciales. La financiera de consumo de BNP Paribas, Cetelem, ha tenido que engordar las dotaciones de 44 a 96 millones de euros en el último año y eso le ha hecho entrar en pérdidas, con unos números rojos de 47 millones.
WiZink, que vivió prácticamente en exclusiva de las tarjetas revolving durante una década, es la entidad más directamente golpeada por la fuerte litigiosidad ligada este producto, que no está regulado en España, a diferencia de lo que sucede en Francia o Portugal.
A lo largo de varios ejercicios, el banco ha llegado a realizar más de 600 millones en provisiones para cubrirse de las demandas que le acusan de cobrar tipos de interés abusivos. Las pérdidas acumuladas en la cuenta de resultados ascienden a más de 350 millones desde 2020.
Sin embargo, prácticamente todos los bancos que hacen financiación al consumo en España tienen provisiones ligadas a la comercialización de tarjetas revolving.
Cetelem, uno de los cinco gigantes del sector, ha elevado hasta 96 millones las provisiones por contingencias legales en 2025. Considera que es la estimación de pérdidas futuras más ajustada atendiendo a la jurisprudencia, que ya ve suficientemente clarificada para acotar el riesgo de su cartera de crédito.
Reglas de juego
La doctrina actual del Supremo establece que este tipo de tarjetas, que incorporan una línea de crédito que se va renovando automáticamente, no pueden cobrar más de seis puntos por encima de los tipos medios del mercado, que hoy están entre el 20% y el 24% TAE.
Esta jurisprudencia se completó el año pasado con dos resoluciones que definen las reglas de juego de cómo debe ser la comercialización de este producto para superar cualquier test de transparencia.
CaixaBank Payments & Consumer, otra de las grandes entidades de financiación al consumo, también considera que el marco jurídico está lo suficientemente definido como para hacer un refuerzo final del colchón de provisiones. La entidad elevó el año pasado las provisiones asignadas a las tarjetas revolving y otros préstamos al consumo, hasta ahora situadas en 90 millones, con la creación de un fondo adicional de 148 millones de euros.
Estas dotaciones extra provocaron el año pasado una caída del 60% del beneficio de esta filial, que ganó 118 millones de euros.
Posición dentro del mercado
Cetelem concedió el año pasado financiación al consumo por un total de 4.558 millones de euros. Uno de cada cinco coches en España se compran gracias a sus créditos, asegura la entidad. Es el financiador exclusivo en nuestro país de los artículos de la marca Apple. Los teléfonos móviles son el producto estrella en este segmento. Los smartphones suponen un tercio del número de productos que se compran a crédito. A la larga lista de acuerdos en automoción que tiene Cetelem se sumó hace unas semanas el grupo chino Geely Auto, que acaba de entrar en España con su marca.
La financiera de BNP tiene varias empresas conjuntas con algunos de sus socios en España. El año pasado, Cetelem compró a MásMóvil el 49% del capital de la sociedad Xfera Consumer Finance, para alcanzar el control total de la compañía e integrarla dentro del grupo.
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