- SANDRA SÁNCHEZ
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Durante el año, los fondos ligados a inteligencia artificial y a Defensa han ganado mucho protagonismo, pero hay múltiples temáticas para diversificar la cartera.
La inversión temática ha sido una de las grandes beneficiadas de 2025. Basta echar un vistazo a los productos de inversión más rentables del año para encontrar fondos impulsados por ciertos nichos de inversión.
Durante 2025, los fondos especializados en temáticas han acaparado buena parte de la atención, dentro del espectro de la renta variable, atrayendo flujos de inversión desde diferentes partes del mundo. Los expertos consideran que la inversión temática es una vía acertada para diversificar las carteras en 2026; sin embargo, alertan del alto grado de concentración que han tomado muchos inversores en unos pocos nichos de inversión, entre los que destacan los fondos ligados a la tecnología, en especial a la inteligencia artificial (IA), y al furor alrededor de la Defensa.
"Si bien hace unos años la inversión temática era casi sinónimo de inversión sostenible, y ahora temas como la transición energética sufren, este año las temáticas estrella son la inteligencia artificial y la Defensa", explica Carmen Olds, responsable de soluciones de inversión para España y Latinoamérica de Natixis IM.
IA y Defensa
Pese a las altas valoraciones que han alcanzado las compañías más expuestas a la IA, nadie duda de que esta disruptiva tecnología es una de las megatendencias del futuro.
Para no necesitar tratar de acertar cuál será el ganador de esta temática en el futuro y sortear la concentración en un único valor bursátil, la inversión en fondos o ETF de IA es una buena opción para acercarse a este nicho de manera diversificada.
El Allianz Global Artificial Intelligence fue el primer fondo de esta temática que llegó a Europa, y acumula una rentabilidad anualizada del 14% en los últimos tres ejercicios. Nvidia es su mayor apuesta.
El Echiquier Artificial Intelligence, que no solo invierte en tecnológicas, sino en valores de muchos otros sectores que pueden llegar a estar salpicados por la IA, el ODDO BHF Artificial Intelligence; el DWS Artificial Intelligence y el Polar Artificial Intelligence son otros buenos ejemplos.
Por otra parte, la inversión en Defensa se ha visto muy favorecida en los últimos meses como consecuencia del actual entorno geopolítico.
Igual que ocurre con la inteligencia artificial, aunque muchos expertos consideran que a la inversión en Defensa podría quedarle poco recorrido, sigue siendo una opción muy demandada de cara a los próximos meses.
La mayoría de los fondos más destacados dentro de este sector son productos muy nuevos y cotizados (ETF), como el iShares Europe Defence UCITS ETF, el WisdomTree Europe Defence Ucits ETF o el BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense ETF.
Otras temáticas
Pero más allá de la inteligencia artificial y el sector de la Defensa, la oferta de temáticas es lo suficientemente amplia como para que los inversores puedan elegir distintos productos para la cartera.
Es importante tener en cuenta que los fondos temáticos, al estar tan concentrados en una tipología de empresas, deberían tener una posición muy ajustada dentro de una cartera diversificada, pero son una opción perfecta para diferenciarse de los índices.
Las opciones para invertir en fondos temáticos son cada vez más amplias. Hay productos especializados en movilidad, consumo, salud, lujo...
Muy ligado a la tecnología, pero tratándose de un nicho mucho más concreto, es el de la inversión en ciberseguridad, en un momento en el que los delitos informáticos están a la orden del día. El Allianz Cyber Security o el ETFMG Prime Cyber Security ETF siguen empresas ligadas a este subsector.
De cara al año que viene, muchos expertos creen que la energía podría ser una temática acertada en la que invertir. En particular, la energía nuclear, de la que se habla de un resurgimiento. El desarrollo de la IA requiere un elevado consumo de recursos y ha puesto en el punto de mira a la energía nuclear. El Global X Uranium UCITS ETF y el WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF están especializados en esta temática.
Una gestora muy especializada en seguir e invertir en tendencias es Pictet Asset Management. La gestora suiza tiene una de las gamas de fondos temáticos más completas del mercado. Según asegura, "las empresas temáticas suelen presentar un crecimiento mayor: han visto crecer sus ventas e inversiones a un ritmo anual del 13% y el 10%, respectivamente, en los últimos 10 años, +lo que contrasta con el 11% y el 8% de las aproximadamente 2.500 empresas del índice ACWI".
Algunos de los fondos especializados de la gestora son el Pictet Clean Energy; el Pictet Premium Brands o el Pictet Water, por citar algunos. La gestora suiza acaba de lanzar un producto temático nuevo que apuesta por longevidad y la productividad. Se trata del Pictet-Longevity que busca "capitalizar oportunidades de inversión que surgen del profundo cambio demográfico que atraviesan muchas sociedades".
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