- R.FONT Barcelona
- Las tres acciones en las que más confían los inversores españoles
- Grifols amortizará anticipadamente bonos por 500 millones
El grupo firma una nueva financiación por 4.500 millones integrada por dos préstamos y un crédito.
Grifols culmina su proceso de refinanciación y despeja todos sus vencimientos de deuda de 2027. El fabricante de hemoderivados ha firmado un nuevo acuerdo de financiación integrado por dos préstamos sindicados a largo plazo y una línea de crédito renovable que supera los 5.300 millones de dólares (4.490 millones de euros, al cambio actual).
La nueva financiación se estructura en tres tramos: un préstamo en dólares por 2.000 millones (1.695 millones de euros), otro en euros de 1.250 millones y una línea de crédito con compromisos totales de hasta 2.060 millones de dólares (1.745 millones de euros). Los dos préstamos tienen un vencimiento de siete años y el crédito cuenta con un plazo de seis años y medio.
La parte en dólares del préstamo se ha cerrado con un cupón de 250 puntos básicos sobre la tasa de referencia estadounidense y el tramo en euros tiene un tipo de interés del euribor más 300 puntos básicos.
Grifols explica que la transacción ha contado con una "fuerte demanda por parte de los inversores institucionales a nivel global", destacando la participación de inversores estadounidenses, lo que ha permitido "mejorar las condiciones económicas".
Esta financiación se destinará a refinanciar toda su deuda que vence en 2027. La farmacéutica cotizada ya anunció a principios de año que planeaba reestructurar a lo largo de 2026 este pasivo, que incluye su anterior línea de crédito por casi 1.000 millones, un préstamo sindicado a largo plazo de 2.200 millones firmado en 2019 y bonos por 700 millones emitidos el mismo año. Tras completar la operación, la empresa no debe hacer frente a vencimientos significativos hasta 2028.
En paralelo, Grifols anunció este lunes la amortización parcial de 500 millones en bonos que terminan en 2030.
"La refinanciación de los vencimientos de 2027, junto con la reducción proactiva de deuda de mayor coste, refuerza nuestro balance, mejora nuestro coste de financiación y aumenta nuestra flexibilidad financiera", explica Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols.
La transacción ha supuesto un espaldarazo para el grupo en Bolsa. Las acciones de clase A de la multinacional han subido este martes un 4,75%, hasta los 9,39 euros. Grifols acumula, sin embargo, un retroceso del 16% en lo que va de año.
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