- Ignis completa el 'pool' bancario para su salida a Bolsa en octubre
- Ignis tantea inversores para captar 500 millones de euros en su salida a Bolsa
- HIP, Digi e Ignis aceleran para captar más de 1.500 millones en Bolsa
El grupo de energía y centros de datos aspira a levantar hasta 600 millones con la operación.
Ignis, energética española especializada en renovables y centros de datos, sigue cumpliendo hitos en su camino hacia la Bolsa. En los últimos días, la compañía ha remitido a la CNMV la última actualización del folleto de su estreno bursátil con el objetivo de debutar en el parqué en la segunda quincena de octubre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Ignis prevé ejecutar la operación mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones de hasta 600 millones de euros para captar capital con el que desarrollar su hoja de ruta, que ha pivotado hacia la gestión de la energía y los puntos de conexión para centros de datos.
El calendario tentativo de la salida a Bolsa contempla que Ignis lance su estreno bursátil entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Se espera que en algún momento de la primera quincena del mes que viene el regulador autorice el folleto y que la empresa toque la campana hacia la segunda mitad de octubre.
Las fechas, en cualquier caso, son orientativas. El calendario es móvil y puede haber cambios de última hora dependiendo de multitud de factores, entre ellos el apetito de los inversores y las condiciones del mercado.
La valoración de la empresa, que está controlada por su fundador, Antonio Sieira, se sitúa en el entorno de los 1.500 millones de euros. El otro accionista de referencia es Vortex Energy, fondo gestionado por el inversor egipcio EFG Hermes.
Citi, Morgan Stanley y Santander son los bancos que lideran la operación como coordinadores globales. Por debajo, están BBVA, CaixaBank y UBS y, en el tercer nivel, figuran Alantra, Berenberg, JB Capital y Sabadell.
Cuatrecasas y Davis Polk son los asesores legales de Ignis y Hogan Lovells lo es de los bancos.
La salida a Bolsa de Ignis, si se concreta, podría representar el tercer o cuarto estreno bursátil del año en España.
TSK debutó en mayo y sube casi un 19% desde entonces, mientras que Digi se estrenó en julio y acumula una rentabilidad superior al 17% tomando como referencia el cierre del viernes.
El gigante hotelero HIP, propiedad de Blackstone, es otra empresa que trabaja en su estreno bursátil. Su calendario es bastante similar al de Ignis y también está previsto que debute en Bolsa en la segunda quincena de octubre.
Ignis se presenta a los inversores como una empresa con buenas perspectivas de crecimiento futuro gracias al desarrollo de centros de datos. Además de suministrar energía a esas instalaciones, la compañía plantea una oferta combinada que incluye gestionar sus conexiones a la red eléctrica y de agua e incluso promover la primera fase de búsqueda de emplazamientos y obtención de permisos.
Ignis fue fundado en 2015 por un grupo de profesionales liderados por Sieira y actualmente tiene 1.000 megavatios (MW) de plantas de generación en propiedad operativas y en construcción. Gestiona 10.000 MW de activos propios y de terceros. Además, tiene una filial para el negocio del hidrógeno junto a KKR. Desde 2021, Vortex Energy ha invertido 300 millones de euros en Ignis.
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